Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-072.1 - Zuwendungen
	1	+072.2 - Zuwendungen

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -17,16 +17,10 @@
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20		-|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21		-Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	15	+|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
22	22
23	23
24		-Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
25	25
26		-* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27		-* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28		-* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29		-)))
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -51,28 +51,28 @@
51	51	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
52	52
53	53	(% style="list-style-type:circle" %)
54		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	43	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
55	55
56	56	(% start="2" %)
57		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	46	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
58	58
59	59	(% style="list-style-type:circle" %)
60	60	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
61	61
62	62	(% start="3" %)
63		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	52	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
64	64
65	65	(% style="list-style-type:circle" %)
66	66	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
67	67
68	68	(% start="4" %)
69		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	58	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
70	70
71	71	(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	61	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
73	73
74	74	(% start="5" %)
75		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	64	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
76	76
77	77	(% style="list-style-type:circle" %)
78	78	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
...	...	@@ -85,36 +85,30 @@
85	85	)))
86	86
87	87	(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	77	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
89	89
90	90	(% start="2" %)
91		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	80	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
92	92
93	93	(% style="list-style-type:circle" %)
94	94	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
95	95
96	96	(% start="3" %)
97		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	86	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
98	98
99	99	(% style="list-style-type:circle" %)
100		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	89	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
	90	+* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
101	101
102	102	(% start="4" %)
103		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	93	+1. Die Eingaben machen
104	104
105	105	(% style="list-style-type:circle" %)
106		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	96	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
107	107
108	108	(% start="5" %)
109		-1. Weitere Eingaben machen
	99	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
110	110
111		-(% style="list-style-type:circle" %)
112		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
113		-
114		-(% start="6" %)
115		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
116		-
117		-(% style="list-style-type:circle" %)
118	118	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
119	119
120	120	= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
...	...	@@ -121,62 +121,56 @@
121	121
122	122	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
123	123	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
124		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	107	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
125	125
126	126	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
127	127
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	111	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
130	130
131	131	(% start="2" %)
132		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	114	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
133	133
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135	135	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
136	136
137	137	(% start="3" %)
138		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	119	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
139	139
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
	121	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
142	142
143	143	(% start="4" %)
144		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
145		-1. Weitere Eingaben machen
	124	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
146	146
147		-(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	126	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
149	149
150	150	(% start="5" %)
151		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	129	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
152	152
153		-(% style="list-style-type:circle" %)
154	154	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
155	155
156	156	= Bearbeitung einer Zuwendung =
157	157
158		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	135	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
159	159	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
160	160
161	161
162	162	= Löschen einer Zuwendung =
163	163
164		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
165		-
	141	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	142	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
166	166
167	167	(% style="width:995px" %)
168		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
169		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
170		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	145	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	146	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	147	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
171	171
172		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	149	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
173	173
174	174	(% class="box infomessage" %)
175	175	(((
176		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	153	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
177	177	)))
178	178
179		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	156	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
180	180
181	181	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
182	182	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -187,26 +187,17 @@
187	187
188	188	(% style="width:989px" %)
189	189	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
190		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	167	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
191	191	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
192		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
193		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	169	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	170	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
194	194	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
195	195	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
196	196	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
197		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	174	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
198	198	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
199		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
200		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
201		-Erläuterung Verwendung:
	176	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
202	202
203		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
204		-
205		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
206		-
207		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
208		-)))
209		-
210	210	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
211	211
212	212	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -236,14 +236,18 @@
236	236	1. **Belegnummer **eingeben
237	237	1. **Einnahmebetrag **eingeben
238	238	1. **Konto Nr.** auswählen
	207	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
239	239
240		-(% start="7" %)
	209	+(% style="list-style-type:circle" %)
	210	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	211	+
	212	+(% start="8" %)
241	241	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
242	242
243	243	(% style="list-style-type:circle" %)
244	244	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
245	245
246		-(% start="8" %)
	218	+(% start="9" %)
247	247	1. **Zuwender **auswählen
248	248	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
249	249
...	...	@@ -250,10 +250,13 @@
250	250	(% style="list-style-type:circle" %)
251	251	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
252	252
253		-(% start="10" %)
254		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	225	+(% start="11" %)
	226	+1. Teilbetrag eingeben
255	255	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
256	256
	229	+(% style="list-style-type:circle" %)
	230	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	231	+
257	257	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
258	258
259	259	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -261,16 +261,15 @@
261	261
262	262	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
263	263	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
264		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
265		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
266		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	239	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	240	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	241	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
267	267	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
268	268	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
269		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
270		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
271		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	244	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	245	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	246	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
272	272	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
273		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
274	274
275	275
276	276
...	...	@@ -282,17 +282,33 @@
282	282
283	283
284	284
	259	+
	260	+
	261	+
	262	+
	263	+
	264	+
	265	+
	266	+
	267	+
	268	+
	269	+
	270	+
	271	+
	272	+
285	285	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
286	286
287	287	(% class="box infomessage" %)
288	288	(((
289		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	277	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
290	290	)))
291	291
292		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	280	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
293	293	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
294	294
295	295
	284	+== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
	285	+
296	296	(% start="1" %)
297	297	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
298	298
...	...	@@ -310,7 +310,11 @@
310	310	1. **Belegnummer **eingeben
311	311	1. **Einnahmebetrag **eingeben
312	312	1. **Konto Nr.** auswählen
	303	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
313	313
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	307	+
314	314	(% start="8" %)
315	315	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
316	316
...	...	@@ -318,11 +318,23 @@
318	318	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
319	319
320	320	(% start="9" %)
321		-1. **Zuwendungen **auswählen
	315	+1. **Zuwender **auswählen
322	322
323		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	317	+(% start="10" %)
	318	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
324	324
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
325	325
	323	+(% start="11" %)
	324	+1. Teilbetrag eingeben
	325	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	326	+
	327	+(% style="list-style-type:circle" %)
	328	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	329	+
	330	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	331	+
326	326	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
327	327
328	328	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -335,26 +335,20 @@
335	335	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
336	336	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
337	337	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
338		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
339		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
340		-
341		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
342		-
343		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
344		-
345		-(((
	344	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
346	346	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
347	347	)))
348		-)))
349	349
350	350	= Sachzuwendung in der FiBu =
351	351
352	352	(% class="box infomessage" %)
353	353	(((
354		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
355		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	352	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	353	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
356	356	)))
357	357
	356	+== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	357	+
358	358	1. Modul **Finanzen **anklicken
359	359
360	360	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -381,7 +381,7 @@
381	381	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382	382	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383	383	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	384	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
385	385	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386	386	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387	387	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -394,10 +394,9 @@
394	394
395	395
396	396
397		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398	398
399	399
400		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
	399	+??
401	401
402	402
403	403
...	...	@@ -406,4 +406,14 @@
406	406
407	407
408	408
	408	+
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	410	+
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409	409