Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-072.1 - Zuwendungen
	1	+072.2 - Zuwendungen

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -7,7 +7,7 @@
7	7
8	8	(% class="box warningmessage" %)
9	9	(((
10		-Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11	11	)))
12	12
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
...	...	@@ -17,28 +17,15 @@
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20		-|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21		-Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	20	+|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
22	22
23	23
24		-Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
25	25
26		-* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27		-* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28		-* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29		-)))
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42	42	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
43	43
44	44	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -161,15 +161,15 @@
161	161
162	162	= Löschen einer Zuwendung =
163	163
164		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
165		-
	151	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	152	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
166	166
167	167	(% style="width:995px" %)
168		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
169		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
170		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	155	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	156	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	157	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
171	171
172		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	159	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
173	173
174	174	(% class="box infomessage" %)
175	175	(((
...	...	@@ -187,7 +187,7 @@
187	187
188	188	(% style="width:989px" %)
189	189	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
190		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	177	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
191	191	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
192	192	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
193	193	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -197,14 +197,14 @@
197	197	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
198	198	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
199	199	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
200		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	187	+|10|(% style="width:912px" %)(((
201	201	Erläuterung Verwendung:
202	202
203		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	190	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
204	204
205		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	192	+Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
206	206
207		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	194	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
208	208	)))
209	209
210	210	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -270,7 +270,7 @@
270	270	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
271	271	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
272	272	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
273		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
	260	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
274	274
275	275
276	276
...	...	@@ -282,6 +282,9 @@
282	282
283	283
284	284
	272	+
	273	+
	274	+
285	285	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
286	286
287	287	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -289,10 +289,12 @@
289	289	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
290	290	)))
291	291
292		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	282	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
293	293	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
294	294
295	295
	286	+== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
	287	+
296	296	(% start="1" %)
297	297	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
298	298
...	...	@@ -310,7 +310,11 @@
310	310	1. **Belegnummer **eingeben
311	311	1. **Einnahmebetrag **eingeben
312	312	1. **Konto Nr.** auswählen
	305	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
313	313
	307	+(% style="list-style-type:circle" %)
	308	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	309	+
314	314	(% start="8" %)
315	315	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
316	316
...	...	@@ -318,11 +318,23 @@
318	318	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
319	319
320	320	(% start="9" %)
321		-1. **Zuwendungen **auswählen
	317	+1. **Zuwender **auswählen
322	322
323		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	319	+(% start="10" %)
	320	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
324	324
	322	+(% style="list-style-type:circle" %)
	323	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
325	325
	325	+(% start="11" %)
	326	+1. Teilbetrag eingeben
	327	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	328	+
	329	+(% style="list-style-type:circle" %)
	330	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	331	+
	332	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	333	+
326	326	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
327	327
328	328	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -351,10 +351,12 @@
351	351
352	352	(% class="box infomessage" %)
353	353	(((
354		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
355		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	362	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	363	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
356	356	)))
357	357
	366	+== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	367	+
358	358	1. Modul **Finanzen **anklicken
359	359
360	360	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -381,7 +381,7 @@
381	381	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382	382	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383	383	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	394	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
385	385	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386	386	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387	387	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -388,6 +388,7 @@
388	388	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389	389	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
390	390
	401	+??
391	391
392	392
393	393
...	...	@@ -394,10 +394,8 @@
394	394
395	395
396	396
397		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398	398
399	399
400		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401	401
402	402
403	403
...	...	@@ -406,4 +406,6 @@
406	406
407	407
408	408
	418	+
	419	+
409	409