Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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  • FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
  • Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -21,19 +21,6 @@
21	21
22	22	= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23	23
24		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
25		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
26		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
27		-Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
28		-Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
29		-
30		-(% class="box infomessage" %)
31		-(((
32		-**Hinweis**:
33		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
34		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
35		-)))
36		-
37	37	== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
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39	39
...	...	@@ -77,11 +77,63 @@
77	77
78	78	== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
79	79
	67	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	68	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	69	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	70	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	71	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	72	+
	73	+(% class="box infomessage" %)
	74	+(((
	75	+**Hinweis**:
	76	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	77	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	78	+)))
	79	+
	80	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
	81	+
	82	+(% class="box infomessage" %)
	83	+(((
	84	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	85	+)))
	86	+
	87	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
	88	+
	89	+
	90	+
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	100	+
	101	+
	102	+
	103	+(% style="width:989px" %)
	104	+|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
	105	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	106	+|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
	107	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	108	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
	109	+|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
	110	+|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	111	+|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
	112	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
	113	+|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
	114	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
	115	+
	116	+**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
	117	+
	118	+
80	80	xx
81	81
82	82	xx
83	83
84		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
	123	+xx
85	85
86	86	xx
87	87

FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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Inhalt

Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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