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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 18:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
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1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
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1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
1 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" %)
9 -xx
10 -
11 -(% class="wikigeneratedid" %)
12 -xx
13 -
14 -(% class="wikigeneratedid" %)
15 -xx
16 -
17 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
18 -
19 -(% class="wikigeneratedid" %)
20 -xx
21 -
22 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23 -
24 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
25 -
26 -
27 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
28 -
29 -(% style="list-style-type:circle" %)
30 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
31 -
32 -(% start="2" %)
33 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
34 -
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
37 -
38 -(% start="3" %)
39 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
40 -
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
43 -
44 -(% start="4" %)
45 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
46 -
47 -(% style="list-style-type:circle" %)
48 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
49 -
50 -(% start="5" %)
51 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
52 -
53 -(% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
55 -
56 -(% class="box infomessage" %)
57 -(((
58 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 -
60 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
63 -)))
64 -
65 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
66 -
67 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
68 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
69 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
70 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
72 -
73 -(% class="box infomessage" %)
74 -(((
75 -**Hinweis**:
76 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
78 -)))
79 -
80 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
81 -
82 -(% class="box infomessage" %)
83 -(((
84 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
85 -)))
86 -
87 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
88 -
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90 -
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100 -
101 -
102 -
103 -|=Nummer|=Beschreibung
104 -|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 -|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 -|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 -|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 -|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 -|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 -|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 -|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 -|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 -|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 -
115 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
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126 -xx
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128 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
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130 -xx
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133 -
134 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
135 -
136 -xx
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138 -xx
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142 142  
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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