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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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am 2023/10/09 16:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,30 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" %)
9 -xx
8 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
10 10  
11 -(% class="wikigeneratedid" %)
12 -xx
10 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
13 13  
14 -(% class="wikigeneratedid" %)
15 -xx
12 +(% style="width:999px" %)
13 +|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 +|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
18 18  
19 -(% class="wikigeneratedid" %)
20 -xx
21 21  
22 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23 23  
24 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
25 25  
26 26  
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 += Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
31 +
27 27  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
28 28  
29 29  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -62,21 +62,7 @@
62 62  Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
63 63  )))
64 64  
65 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
66 66  
67 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
68 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
69 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
70 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
72 -
73 -(% class="box infomessage" %)
74 -(((
75 -**Hinweis**:
76 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
78 -)))
79 -
80 80  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
81 81  
82 82  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -113,31 +113,107 @@
113 113  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
114 114  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
115 115  
116 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
117 117  
108 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
118 118  
119 -xx
110 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
111 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
112 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
113 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
114 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
120 120  
121 -xx
116 +(% class="box infomessage" %)
117 +(((
118 +**Hinweis**:
119 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
120 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
121 +)))
122 122  
123 -xx
124 124  
125 -xx
124 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126 126  
127 -xx
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
129 +)))
128 128  
129 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
131 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
130 130  
131 -xx
133 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
134 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
135 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
136 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
137 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
138 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
139 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
140 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
141 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
142 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
143 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
132 132  
133 -xx
134 134  
135 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
136 136  
137 -xx
138 138  
139 -xx
140 140  
141 141  
142 142  
151 +
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165 +
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168 +
169 +
170 +
171 +
172 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
173 +
174 +(% class="box infomessage" %)
175 +(((
176 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
177 +)))
178 +
179 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
180 +
181 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
182 +
183 +
184 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
185 +
186 +(% style="width:1056px" %)
187 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
188 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
189 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
190 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
191 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
192 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
193 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
194 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
195 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
196 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
197 +
198 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
199 +
200 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
201 +
202 +
203 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
204 +
205 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
206 +
207 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
208 +
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