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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/05 18:58
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/09 16:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,16 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8 8  
10 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
9 9  
12 +(% style="width:999px" %)
13 +|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 +|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10 10  
11 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
12 12  
13 13  
14 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
15 15  
16 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
17 17  
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 += Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
32 +
18 18  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
19 19  
20 20  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -53,21 +53,7 @@
53 53  Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
54 54  )))
55 55  
56 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
57 57  
58 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
59 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
60 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
61 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
62 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
63 -
64 -(% class="box infomessage" %)
65 -(((
66 -**Hinweis**:
67 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
68 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
69 -)))
70 -
71 71  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
72 72  
73 73  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -104,16 +104,29 @@
104 104  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 105  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106 106  
107 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
108 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
108 108  
110 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
111 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
112 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
113 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
114 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
109 109  
116 +(% class="box infomessage" %)
117 +(((
118 +**Hinweis**:
119 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
120 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
121 +)))
110 110  
111 111  
124 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
112 112  
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
129 +)))
113 113  
114 -
115 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
116 -
117 117  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
118 118  
119 119  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -154,32 +154,42 @@
154 154  
155 155  
156 156  
171 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
157 157  
173 +(% class="box infomessage" %)
174 +(((
175 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
176 +)))
158 158  
178 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
159 159  
180 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
160 160  
161 161  
183 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
162 162  
185 +(% style="width:1056px" %)
186 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
187 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
188 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
189 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
190 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
191 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
192 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
193 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
194 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
195 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
163 163  
197 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
164 164  
165 -xx
199 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
166 166  
167 -xx
168 168  
169 -xx
202 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
170 170  
171 -xx
204 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
172 172  
173 -xx
206 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
174 174  
175 -xx
176 176  
177 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
178 -
179 -xx
180 -
181 -xx
182 -
183 -
184 -
185 185  
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Inhalt
Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
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