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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/10 11:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,16 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8 8  
10 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
9 9  
12 +(% style="width:999px" %)
13 +|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 +|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10 10  
11 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
12 12  
13 13  
14 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
15 15  
16 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
17 17  
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 +
18 18  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
19 19  
20 20  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -46,51 +46,44 @@
46 46  
47 47  (% class="box infomessage" %)
48 48  (((
49 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
50 -
51 51  Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
52 52  Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
53 53  Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
54 54  )))
55 55  
56 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
65 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
57 57  
58 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
59 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
60 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
61 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
62 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
63 63  
64 -(% class="box infomessage" %)
65 -(((
66 -**Hinweis**:
68 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
69 +
67 67  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
68 68  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
69 -)))
70 70  
71 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
73 += Bearbeitung einer Zuwendung =
72 72  
73 -(% class="box infomessage" %)
74 -(((
75 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 -)))
75 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
77 77  
78 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
77 +Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
79 79  
80 80  
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
81 81  
82 +(% class="box infomessage" %)
83 +(((
84 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
85 +)))
82 82  
87 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
83 83  
84 84  
90 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
91 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
92 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
93 +\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
85 85  
86 86  
96 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
87 87  
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 94  (% style="width:989px" %)
95 95  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96 96  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -104,18 +104,17 @@
104 104  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 105  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106 106  
107 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
111 +
108 108  
113 +
109 109  
115 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
110 110  
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
120 +)))
111 111  
112 -
113 -
114 -
115 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
116 -
117 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
118 -
119 119  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
120 120  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
121 121  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -128,6 +128,7 @@
128 128  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
129 129  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
130 130  
134 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
131 131  
132 132  
133 133  
... ... @@ -149,6 +149,7 @@
149 149  
150 150  
151 151  
156 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
152 152  
153 153  
154 154  
... ... @@ -155,31 +155,42 @@
155 155  
156 156  
157 157  
163 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
158 158  
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
168 +)))
159 159  
170 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
160 160  
172 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
161 161  
162 162  
175 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
163 163  
177 +(% style="width:1056px" %)
178 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
179 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
180 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
181 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
182 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
183 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
184 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
185 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
186 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
187 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
164 164  
165 -xx
189 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
166 166  
167 -xx
191 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
168 168  
169 -xx
170 170  
171 -xx
194 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
172 172  
173 -xx
196 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
174 174  
175 -xx
198 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
176 176  
177 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
178 178  
179 -xx
180 -
181 -xx
182 -
183 -
184 -
185 185  
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.kprummer
Größe
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