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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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am 2023/10/10 11:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,16 +5,24 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8 8  
10 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
9 9  
12 +(% style="width:999px" %)
13 +|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 +|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10 10  
11 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
12 12  
13 13  
14 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
15 15  
16 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
17 17  
21 +
22 +
23 +
24 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
25 +
18 18  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
19 19  
20 20  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -46,51 +46,42 @@
46 46  
47 47  (% class="box infomessage" %)
48 48  (((
49 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
50 -
51 51  Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
52 52  Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
53 53  Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
54 54  )))
55 55  
56 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
62 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
57 57  
58 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
59 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
60 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
61 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
62 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
63 63  
64 -(% class="box infomessage" %)
65 -(((
66 -**Hinweis**:
65 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
66 +
67 67  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
68 68  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
69 -)))
70 70  
70 += Bearbeitung einer Zuwendung =
71 +
72 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
73 +
74 +Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
75 +
76 +
71 71  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
72 72  
73 73  (% class="box infomessage" %)
74 74  (((
75 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
81 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
76 76  )))
77 77  
78 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
84 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
79 79  
86 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
87 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
88 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
89 +
80 80  
91 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
81 81  
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 94  (% style="width:989px" %)
95 95  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96 96  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -104,16 +104,17 @@
104 104  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 105  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106 106  
107 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
106 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
108 108  
108 +(% class="box infomessage" %)
109 +(((
110 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
111 +)))
109 109  
113 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
114 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
110 110  
111 111  
112 -
113 -
114 -
115 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
116 -
117 117  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
118 118  
119 119  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -146,40 +146,42 @@
146 146  
147 147  
148 148  
149 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
149 149  
151 +(% class="box infomessage" %)
152 +(((
153 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
154 +)))
150 150  
156 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
157 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
158 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
151 151  
152 152  
161 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
153 153  
163 +(% style="width:1056px" %)
164 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
165 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
166 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
167 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
168 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
169 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
170 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
171 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
172 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
173 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
154 154  
175 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
155 155  
177 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
156 156  
157 157  
180 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
158 158  
182 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
159 159  
184 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
160 160  
161 161  
162 -
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164 -
165 -xx
166 -
167 -xx
168 -
169 -xx
170 -
171 -xx
172 -
173 -xx
174 -
175 -xx
176 -
177 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
178 -
179 -xx
180 -
181 -xx
182 -
183 -
184 -
185 185  
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
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1 +XWiki.kprummer
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