Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 9 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231009163135-1.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-072.2 - Zuwendungen
	1	+072.1 - Zuwendungen

Inhalt

...	...	@@ -5,137 +5,273 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9	9
	15	+[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
10	10
	17	+(% style="width:999px" %)
	18	+|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
	19	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	20	+|**2**|(% style="width:922px" %)(((
	21	+Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
11	11
12	12
13		-= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
	24	+Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
14	14
15		-== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
	26	+* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
	27	+* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
	28	+* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
	29	+)))
16	16
	31	+
	32	+
	33	+
	34	+
	35	+
	36	+
	37	+
	38	+
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	44	+
	45	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	46	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
	47	+Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
	48	+
	49	+
	50	+= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	51	+
17	17	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
18	18
19	19	(% style="list-style-type:circle" %)
20		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	55	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
21	21
22	22	(% start="2" %)
23		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
	58	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
24	24
25	25	(% style="list-style-type:circle" %)
26	26	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
27	27
28	28	(% start="3" %)
29		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
	64	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
30	30
31	31	(% style="list-style-type:circle" %)
32	32	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
33	33
34	34	(% start="4" %)
35		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	70	+1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
36	36
37	37	(% style="list-style-type:circle" %)
38		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	73	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
39	39
40	40	(% start="5" %)
41		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
	76	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
42	42
43	43	(% style="list-style-type:circle" %)
44	44	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
45	45
46		-(% class="box infomessage" %)
47		-(((
48		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
	81	+= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
49	49
50		-Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
51		-Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
52		-Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	83	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
	84	+(% style="float:right" %)
	85	+[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
53	53	)))
54	54
55		-== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
	88	+(% style="list-style-type:circle" %)
	89	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
56	56
57		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
58		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
59		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
60		-Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
61		-Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	91	+(% start="2" %)
	92	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
62	62
63		-(% class="box infomessage" %)
64		-(((
65		-**Hinweis**:
	94	+(% style="list-style-type:circle" %)
	95	+* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	96	+
	97	+(% start="3" %)
	98	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	99	+
	100	+(% style="list-style-type:circle" %)
	101	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	102	+
	103	+(% start="4" %)
	104	+1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	105	+
	106	+(% style="list-style-type:circle" %)
	107	+* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	108	+
	109	+(% start="5" %)
	110	+1. Weitere Eingaben machen
	111	+
	112	+(% style="list-style-type:circle" %)
	113	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	114	+
	115	+(% start="6" %)
	116	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	117	+
	118	+(% style="list-style-type:circle" %)
	119	+* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	120	+
	121	+= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
	122	+
66	66	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
67		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
68		-)))
	124	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
	125	+Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
69	69
70		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
	127	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
71	71
72		-(% class="box infomessage" %)
73		-(((
74		-**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
75		-)))
	129	+(% style="list-style-type:circle" %)
	130	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76	76
77		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
	132	+(% start="2" %)
	133	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
78	78
	135	+(% style="list-style-type:circle" %)
	136	+* Die Zuwendungen werden geöffnet.
79	79
	138	+(% start="3" %)
	139	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
80	80
	141	+(% style="list-style-type:circle" %)
	142	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
81	81
	144	+(% start="4" %)
	145	+1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
	146	+1. Weitere Eingaben machen
82	82
	148	+(% style="list-style-type:circle" %)
	149	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
83	83
	151	+(% start="5" %)
	152	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
84	84
	154	+(% style="list-style-type:circle" %)
	155	+* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
85	85
	157	+= Bearbeitung einer Zuwendung =
86	86
	159	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	160	+Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
87	87
88	88
	163	+= Löschen einer Zuwendung =
89	89
	165	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	166	+
90	90
	168	+(% style="width:995px" %)
	169	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	170	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	171	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
91	91
	173	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
92	92
	175	+(% class="box infomessage" %)
	176	+(((
	177	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	178	+)))
	179	+
	180	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	181	+
	182	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	183	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	184	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	185	+
	186	+
	187	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
	188	+
93	93	(% style="width:989px" %)
94	94	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
95		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	191	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
96	96	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
97		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
98		-|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
	193	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
	194	+|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
99	99	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
100	100	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
101	101	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
102		-|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
	198	+|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
103	103	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
104		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
	200	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
	201	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	202	+Erläuterung Verwendung:
105	105
106		-**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
	204	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
107	107
	206	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
108	108
	208	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	209	+)))
109	109
	211	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
110	110
	213	+(% class="box infomessage" %)
	214	+(((
	215	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	216	+Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
	217	+)))
111	111
	219	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
112	112
	221	+== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
113	113
114		-= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
	223	+(% start="1" %)
	224	+1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
115	115
116		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
	226	+(% style="list-style-type:circle" %)
	227	+* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
117	117
118		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
119		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
120		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
121		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
122		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
123		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
124		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
125		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
126		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
127		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
128		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	229	+(% start="2" %)
	230	+1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	231	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
129	129
	233	+(% style="list-style-type:circle" %)
	234	+* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
130	130
	236	+(% start="4" %)
	237	+1. **Belegnummer **eingeben
	238	+1. **Einnahmebetrag **eingeben
	239	+1. **Konto Nr.** auswählen
131	131
	241	+(% start="7" %)
	242	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
132	132
	244	+(% style="list-style-type:circle" %)
	245	+* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
133	133
	247	+(% start="8" %)
	248	+1. **Zuwender **auswählen
	249	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
134	134
	251	+(% style="list-style-type:circle" %)
	252	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
135	135
	254	+(% start="10" %)
	255	+1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	256	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
136	136
	258	+== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
137	137
	260	+(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	261	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
138	138
	263	+(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	264	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	265	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	266	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
	267	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	268	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	269	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
	270	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
	271	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
	272	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	273	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	274	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
139	139
140	140
141	141
...	...	@@ -148,36 +148,111 @@
148	148
149	149
150	150
	287	+= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
151	151
	289	+(% class="box infomessage" %)
	290	+(((
	291	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	292	+)))
152	152
	294	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	295	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	296	+
153	153
	298	+(% start="1" %)
	299	+1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
154	154
	301	+(% style="list-style-type:circle" %)
	302	+* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
155	155
	304	+(% start="2" %)
	305	+1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	306	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
156	156
	308	+(% style="list-style-type:circle" %)
	309	+* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
157	157
	311	+(% start="4" %)
	312	+1. **Belegnummer **eingeben
	313	+1. **Einnahmebetrag **eingeben
	314	+1. **Konto Nr.** auswählen
158	158
	316	+(% start="8" %)
	317	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
159	159
	319	+(% style="list-style-type:circle" %)
	320	+* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
160	160
	322	+(% start="9" %)
	323	+1. **Zuwendungen **auswählen
161	161
	325	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
162	162
163	163
	328	+[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
164	164
	330	+(% style="width:1056px" %)
	331	+|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
	332	+|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
	333	+|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
	334	+|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
	335	+|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
	336	+|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
	337	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	338	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	339	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
	340	+|**9**|(% style="width:946px" %)(((
	341	+Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
165	165
	343	+Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
166	166
	345	+In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
167	167
	347	+(((
	348	+**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	349	+)))
	350	+)))
168	168
169		-= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
	352	+= Sachzuwendung in der FiBu =
170	170
171		-[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
	354	+(% class="box infomessage" %)
	355	+(((
	356	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	357	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	358	+)))
172	172
	360	+1. Modul **Finanzen **anklicken
173	173
	362	+(% style="list-style-type:circle" %)
	363	+* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
174	174
	365	+(% start="2" %)
	366	+1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
175	175
	368	+(% style="list-style-type:circle" %)
	369	+* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
176	176
	371	+(% start="3" %)
	372	+1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	373	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
177	177
	375	+(% style="list-style-type:circle" %)
	376	+* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
178	178
	378	+== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
179	179
	380	+[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
180	180
	382	+(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	383	+|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	384	+|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	385	+|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
	386	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	387	+|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
	388	+|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
	389	+|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	390	+|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
	391	+|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
181	181
182	182
183	183
...	...	@@ -186,22 +186,16 @@
186	186
187	187
188	188
	400	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
189	189
190		-(% style="width:1056px" %)
191		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
192		-|**1**|(% style="width:946px" %)
193		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
194		-|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
195		-|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
196		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
197		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
198		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
199		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
200		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
201	201
	403	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
202	202
203		-xx
204	204
205	205
206	206
	408	+
	409	+
	410	+
	411	+
207	207

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