Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53

Von 17.1 nach 18.1 Von 32.1 nach 33.1

Von Version 18.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 19:02

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Auf Version 32.1

bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/10 11:27

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 0 gelöscht)
- Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
- image-20231009163135-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.MarcoBauer
++XWiki.kprummer

Inhalt

@@ -7,13 +7,25 @@
  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
++[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
++(% style="width:999px" %)
++|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
++|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
++|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
--= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
--== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
++
++
++
++
++
++
++
++= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
++
 . In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -45,51 +45,44 @@
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
--
  Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
  Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
  Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
  )))
--== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
++= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
--Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
--Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
--Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
--Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
--Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Hinweis**:
++= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
++
  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
--)))
--= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
++= Bearbeitung einer Zuwendung =
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
--)))
++Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
--[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
++Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
++= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu  =
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
++)))
++Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
++Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
++Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
++Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
++\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
++[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
--
--
--
--
--
--
  (% style="width:989px" %)
  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
@@ -103,18 +103,17 @@
  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
--**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
++
++
++= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
++)))
--
--
--
--= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
--
--[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
--
  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
@@ -127,6 +127,7 @@
  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
++Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
@@ -148,6 +148,7 @@
++[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
@@ -154,54 +154,42 @@
++= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
++)))
++Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
++Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
--
--
--
--
--
--
--
--= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
--
  [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
  (% style="width:1056px" %)
  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
--|**1**|(% style="width:946px" %)
++|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
  |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
--|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
--|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
++|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
++|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
  |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
--|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
--|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
--|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
--|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
++|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
++|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
++|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
++|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
++Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
--xx
++Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
++= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
++Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
++
++[[image:image-20231009163135-1.png]]
++
++

Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+285.2 KB

Inhalt

image-20231009163135-1.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+49.2 KB

Inhalt