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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 19:02
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am 2023/10/10 11:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -7,13 +7,24 @@
7 7  
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
10 10  
12 +(% style="width:999px" %)
13 +|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 +|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
11 11  
12 12  
13 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
14 14  
15 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
16 16  
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
27 +
17 17  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
18 18  
19 19  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -45,51 +45,42 @@
45 45  
46 46  (% class="box infomessage" %)
47 47  (((
48 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
49 -
50 50  Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
51 51  Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
52 52  Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
53 53  )))
54 54  
55 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
64 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
56 56  
57 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
58 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
59 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
60 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
61 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
62 62  
63 -(% class="box infomessage" %)
64 -(((
65 -**Hinweis**:
67 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
68 +
66 66  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
67 67  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
68 -)))
69 69  
72 += Bearbeitung einer Zuwendung =
73 +
74 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
75 +
76 +Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
77 +
78 +
70 70  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
71 71  
72 72  (% class="box infomessage" %)
73 73  (((
74 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
83 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
75 75  )))
76 76  
77 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
86 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
78 78  
88 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
89 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
90 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
91 +
79 79  
93 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
80 80  
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 93  (% style="width:989px" %)
94 94  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
95 95  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -103,16 +103,19 @@
103 103  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
104 104  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
105 105  
106 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
107 107  
108 108  
110 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
109 109  
112 +(% class="box infomessage" %)
113 +(((
114 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
115 +)))
110 110  
117 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
118 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
111 111  
112 112  
113 -
114 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
115 -
116 116  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
117 117  
118 118  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -131,77 +131,69 @@
131 131  
132 132  
133 133  
139 +(% class="wikigeneratedid" %)
140 += =
134 134  
142 +(% class="wikigeneratedid" %)
143 += =
135 135  
145 +(% class="wikigeneratedid" %)
146 += =
136 136  
148 +(% class="wikigeneratedid" %)
149 += =
137 137  
151 +(% class="wikigeneratedid" %)
152 += =
138 138  
154 +(% class="wikigeneratedid" %)
155 += =
139 139  
157 +(% class="wikigeneratedid" %)
158 += =
140 140  
160 +(% class="wikigeneratedid" %)
161 += =
141 141  
163 +(% class="wikigeneratedid" %)
164 += =
142 142  
166 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
143 143  
168 +(% class="box infomessage" %)
169 +(((
170 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
171 +)))
144 144  
173 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
174 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
175 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
145 145  
146 146  
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -
157 -
158 -
159 -
160 -
161 -
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
170 -
171 171  [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
172 172  
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 190  (% style="width:1056px" %)
191 191  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
192 -|**1**|(% style="width:946px" %)
182 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
193 193  |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
194 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
195 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
184 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
185 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
196 196  |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
197 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
198 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
199 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
200 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
187 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
188 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
189 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
190 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
201 201  
192 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
202 202  
203 -xx
194 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
204 204  
205 205  
197 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
206 206  
199 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
200 +
201 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
202 +
203 +
207 207  
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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