Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 9 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231009163135-1.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,116 +5,259 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9	9
	15	+[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
10	10
	17	+(% style="width:999px" %)
	18	+|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
	19	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	20	+|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
11	11
12	12
13		-= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
14	14
15		-== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
16	16
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
	33	+
	34	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	35	+
	36	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	37	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
	38	+Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
	39	+
	40	+
	41	+= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	42	+
17	17	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
18	18
19	19	(% style="list-style-type:circle" %)
20		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	46	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
21	21
22	22	(% start="2" %)
23		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
	49	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
24	24
25	25	(% style="list-style-type:circle" %)
26	26	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
27	27
28	28	(% start="3" %)
29		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
	55	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
30	30
31	31	(% style="list-style-type:circle" %)
32	32	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
33	33
34	34	(% start="4" %)
35		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	61	+1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
36	36
37	37	(% style="list-style-type:circle" %)
38		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	64	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
39	39
40	40	(% start="5" %)
41		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
	67	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
42	42
43	43	(% style="list-style-type:circle" %)
44	44	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
45	45
46		-(% class="box infomessage" %)
47		-(((
48		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
	72	+= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
49	49
50		-Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
51		-Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
52		-Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	74	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
	75	+(% style="float:right" %)
	76	+[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
53	53	)))
54	54
55		-== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
	79	+(% style="list-style-type:circle" %)
	80	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
56	56
57		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
58		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
59		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
60		-Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
61		-Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	82	+(% start="2" %)
	83	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
62	62
63		-(% class="box infomessage" %)
64		-(((
65		-**Hinweis**:
	85	+(% style="list-style-type:circle" %)
	86	+* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	87	+
	88	+(% start="3" %)
	89	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	90	+
	91	+(% style="list-style-type:circle" %)
	92	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	93	+
	94	+(% start="4" %)
	95	+1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	96	+
	97	+(% style="list-style-type:circle" %)
	98	+* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	99	+
	100	+(% start="5" %)
	101	+1. Weitere Eingaben machen
	102	+
	103	+(% style="list-style-type:circle" %)
	104	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	105	+
	106	+(% start="6" %)
	107	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	108	+
	109	+(% style="list-style-type:circle" %)
	110	+* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	111	+
	112	+= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
	113	+
66	66	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
67		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
68		-)))
	115	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
	116	+Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
69	69
70		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
	118	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
71	71
72		-(% class="box infomessage" %)
73		-(((
74		-**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
75		-)))
	120	+(% style="list-style-type:circle" %)
	121	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76	76
77		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
	123	+(% start="2" %)
	124	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
78	78
	126	+(% style="list-style-type:circle" %)
	127	+* Die Zuwendungen werden geöffnet.
79	79
	129	+(% start="3" %)
	130	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
80	80
	132	+(% style="list-style-type:circle" %)
	133	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
81	81
	135	+(% start="4" %)
	136	+1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
	137	+1. Weitere Eingaben machen
82	82
	139	+(% style="list-style-type:circle" %)
	140	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
83	83
	142	+(% start="5" %)
	143	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
84	84
	145	+(% style="list-style-type:circle" %)
	146	+* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
85	85
	148	+= Bearbeitung einer Zuwendung =
86	86
	150	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	151	+Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
87	87
88	88
	154	+= Löschen einer Zuwendung =
89	89
	156	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	157	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
90	90
	159	+(% style="width:995px" %)
	160	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	161	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	162	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
91	91
	164	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
92	92
	166	+(% class="box infomessage" %)
	167	+(((
	168	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	169	+)))
	170	+
	171	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	172	+
	173	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	174	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	175	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	176	+
	177	+
	178	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
	179	+
93	93	(% style="width:989px" %)
94	94	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
95	95	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
96	96	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
97		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
98		-|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
	184	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
	185	+|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
99	99	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
100	100	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
101	101	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
102		-|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
	189	+|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
103	103	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
104		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
	191	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
	192	+|10|(% style="width:912px" %)(((
	193	+Erläuterung Verwendung:
105	105
106		-**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
	195	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
107	107
	197	+Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
108	108
	199	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
	200	+)))
109	109
	202	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
110	110
	204	+(% class="box infomessage" %)
	205	+(((
	206	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	207	+Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
	208	+)))
111	111
	210	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
112	112
	212	+== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
113	113
114		-= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
	214	+(% start="1" %)
	215	+1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
115	115
116		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
	217	+(% style="list-style-type:circle" %)
	218	+* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
117	117
	220	+(% start="2" %)
	221	+1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	222	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	223	+
	224	+(% style="list-style-type:circle" %)
	225	+* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
	226	+
	227	+(% start="4" %)
	228	+1. **Belegnummer **eingeben
	229	+1. **Einnahmebetrag **eingeben
	230	+1. **Konto Nr.** auswählen
	231	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
	232	+
	233	+(% style="list-style-type:circle" %)
	234	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	235	+
	236	+(% start="8" %)
	237	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	238	+
	239	+(% style="list-style-type:circle" %)
	240	+* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	241	+
	242	+(% start="9" %)
	243	+1. **Zuwender **auswählen
	244	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
	245	+
	246	+(% style="list-style-type:circle" %)
	247	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
	248	+
	249	+(% start="11" %)
	250	+1. Teilbetrag eingeben
	251	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	252	+
	253	+(% style="list-style-type:circle" %)
	254	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	255	+
	256	+== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
	257	+
	258	+(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	259	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
	260	+
118	118	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
119	119	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
120	120	|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
...	...	@@ -145,63 +145,151 @@
145	145
146	146
147	147
	291	+= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
148	148
	293	+(% class="box infomessage" %)
	294	+(((
	295	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	296	+)))
149	149
	298	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	299	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	300	+
150	150
	302	+== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
151	151
	304	+(% start="1" %)
	305	+1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
152	152
	307	+(% style="list-style-type:circle" %)
	308	+* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
153	153
	310	+(% start="2" %)
	311	+1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	312	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
154	154
	314	+(% style="list-style-type:circle" %)
	315	+* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
155	155
	317	+(% start="4" %)
	318	+1. **Belegnummer **eingeben
	319	+1. **Einnahmebetrag **eingeben
	320	+1. **Konto Nr.** auswählen
	321	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
156	156
	323	+(% style="list-style-type:circle" %)
	324	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
157	157
	326	+(% start="8" %)
	327	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
158	158
	329	+(% style="list-style-type:circle" %)
	330	+* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
159	159
	332	+(% start="9" %)
	333	+1. **Zuwender **auswählen
160	160
	335	+(% start="10" %)
	336	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
161	161
	338	+(% style="list-style-type:circle" %)
	339	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
162	162
	341	+(% start="11" %)
	342	+1. Teilbetrag eingeben
	343	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
163	163
	345	+(% style="list-style-type:circle" %)
	346	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
164	164
	348	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
165	165
	350	+[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
166	166
	352	+(% style="width:1056px" %)
	353	+|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
	354	+|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
	355	+|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
	356	+|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
	357	+|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
	358	+|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
	359	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	360	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	361	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
	362	+|**9**|(% style="width:946px" %)(((
	363	+Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
167	167
	365	+Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
168	168
169		-= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
	367	+In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
170	170
171		-[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
	369	+(((
	370	+**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	371	+)))
	372	+)))
172	172
	374	+= Sachzuwendung in der FiBu =
173	173
	376	+(% class="box infomessage" %)
	377	+(((
	378	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	379	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	380	+)))
174	174
	382	+== Zur Sachzuwendung gelangen ==
175	175
	384	+1. Modul **Finanzen **anklicken
176	176
	386	+(% style="list-style-type:circle" %)
	387	+* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
177	177
	389	+(% start="2" %)
	390	+1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
178	178
	392	+(% style="list-style-type:circle" %)
	393	+* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
179	179
	395	+(% start="3" %)
	396	+1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	397	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
180	180
	399	+(% style="list-style-type:circle" %)
	400	+* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
181	181
	402	+== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
182	182
	404	+[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
183	183
	406	+(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	407	+|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	408	+|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	409	+|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
	410	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	411	+|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
	412	+|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
	413	+|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	414	+|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
	415	+|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
184	184
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	419	+??
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190		-(% style="width:1056px" %)
191		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
192		-|**1**|(% style="width:946px" %)
193		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
194		-|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
195		-|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
196		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
197		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
198		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
199		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
200		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
201	201
202	202
203		-xx
204	204
205	205
206	206
	428	+
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	432	+
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	434	+
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207	207

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