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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 20:01
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am 2023/10/10 11:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -21,9 +21,8 @@
21 21  
22 22  
23 23  
24 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
25 25  
26 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
25 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
27 27  
28 28  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
29 29  
... ... @@ -56,51 +56,45 @@
56 56  
57 57  (% class="box infomessage" %)
58 58  (((
59 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
60 -
61 61  Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
62 62  Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
63 63  Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
64 64  )))
65 65  
66 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
63 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
67 67  
68 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
69 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
70 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
71 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
72 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
73 73  
74 -(% class="box infomessage" %)
75 -(((
76 -**Hinweis**:
77 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
78 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
79 -)))
80 80  
81 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
67 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
82 82  
83 -(% class="box infomessage" %)
84 -(((
85 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
86 -)))
69 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
70 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
71 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
87 87  
88 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
89 89  
90 90  
75 += Bearbeitung einer Zuwendung =
91 91  
77 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
78 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
92 92  
93 93  
81 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
94 94  
83 +(% class="box infomessage" %)
84 +(((
85 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
86 +)))
95 95  
88 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
96 96  
90 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
91 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
92 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
93 +
97 97  
95 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
98 98  
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 104  (% style="width:989px" %)
105 105  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
106 106  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -114,16 +114,17 @@
114 114  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
115 115  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
116 116  
117 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
110 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
118 118  
112 +(% class="box infomessage" %)
113 +(((
114 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
115 +)))
119 119  
117 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
118 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
120 120  
121 121  
122 -
123 -
124 -
125 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
126 -
127 127  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
128 128  
129 129  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -155,62 +155,42 @@
155 155  
156 156  
157 157  
152 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
158 158  
154 +(% class="box infomessage" %)
155 +(((
156 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
157 +)))
159 159  
159 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
160 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
161 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
160 160  
161 161  
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
180 -
181 181  [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
182 182  
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 200  (% style="width:1056px" %)
201 201  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
202 -|**1**|(% style="width:946px" %)
168 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
203 203  |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
204 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
205 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
170 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
171 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
206 206  |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
207 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
208 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
209 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
210 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
173 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
174 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
175 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
176 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
211 211  
212 -xx
178 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
213 213  
180 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
214 214  
215 215  
183 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
184 +
185 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
186 +
187 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
188 +
189 +
216 216  
image-20231009163135-1.png
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