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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 20:01
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bearbeitet von lhaedrich
am 2022/10/17 12:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.2 - Zuwendungen
1 +Zuwendung erfassen
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.14 - Modul Zuwendungen.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.14 - Modul Zuwendungen.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.lhaedrich
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Zuwendungsliste|Spende erfassen|Zuwendung erfassen|Zuwendungsbestätigung|Sachzuwendung
Inhalt
... ... @@ -1,216 +1,50 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
1 +Im Menü finden Sie die entsprechenden Module sowie Menüpunkte. Betätigen Sie den Menüpunkt „Übersicht“ im Modul „Zuwendungen“.
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
3 +[[image:zuwend-002.jpg]]
7 7  
8 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
5 +Es öffnet sich ein neuer Karteireiter. Klicken Sie auf den Button „Neuanlage“ rechts unten. Sie können nun die Manuelle Erfassung einer Zuwendung durchführen.
9 9  
10 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
7 +* Belegnummer: Manuell erfassbar oder automatisch vom System erzeugt (Einstellung im Programmparameter).
8 +* Belegdatum (Pflicht: ) Manuell erfassbar (Tagesdatum wird mit einem Punkt erkannt).
9 +* Betrag (Pflicht): Den Betrag der Spende manuell eintragen.
10 +* Zuwendungsart (Pflicht): Wird Mithilfe des Aufklappbuttons ausgewählt.
11 +* Kontakt (Pflicht): Tragen Sie den Namen des Spenders ein und betätigen Sie den Button „Speichern“. Es werden alle gefundenen Datensätze in einem separaten Fenster angezeigt. Hier haben Sie zusätzlich die Möglichkeit einen neuen Kontakt anzulegen. Dafür betätigen Sie den Button „Neuanlage“.
12 +* Belegtext: Hier kann ein beliebiger Text eingetragen werden.
11 11  
12 -(% style="width:999px" %)
13 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
14 +[[image:zuwend-003.jpg]]
16 16  
16 +Es können noch weitere Angaben bei der Erfassung von Zuwendungen angegeben werden:
17 17  
18 +**Zuwendungsbestätigung**
19 +Bei der Spendenerfassung kann die dazu gehörende Zuwendungsbestätigung erzeugt werden. Voraussetzung hierfür ist ein Spender mit der dazugehörigen Spenderadresse. Hier können Sie dann zwischen einer Einzelne Spendenquittung und Jahres-Spendenquittung wählen sowie ein Anschreiben und Erstattungsverzicht auswählen.Bei der Spendenerfassung kann die dazu gehörende Zuwendungsbestätigung erzeugt werden. Voraussetzung hierfür ist ein Spender mit der dazugehörigen Spenderadresse. Diese Angaben finden Sie rechts neben der Zuwendungserfassung und werden mit einer Haken-Setzung aktiviert.
18 18  
21 +**Bei Sachzuwendungen**
22 +Sollte es sich bei der Zuwendungsart um eine Sachspende oder Sachzustiftung handelt, dann können Sie weitere Angaben angeben. Hier können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Angaben finden Sie unterhalb der Zuwendungsbestätigung.
19 19  
24 +Nach der Eingabe aller erforderlichen Angabe können Sie die Spende speichern. Hierzu Klicken Sie auf den Button „Speichern (dieser befindet sich im Zuwendungsbereich unten links).Nach der Eingabe aller erforderlichen Angabe können Sie die Spende speichern. Die neu erfasste Spende erscheint nun in der Zuwendungsliste unterhalb sowie auch im Menüpunkt „Übersicht“.
20 20  
26 +**Weiterer Spende erfassen**
21 21  
28 +Nachdem Sie eine Spende bereits erfasst haben können Sie mit dem Button „Neu“ sofort eine weitere Spende manuell erfassen.
22 22  
30 +**Erfassung löschen**
31 +Voraussetzung: Es wurde noch kein Beleg erzeugt. Das erkennen Sie in der Liste an der leeren Zeile unter "Gedruckt am".
23 23  
24 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
33 +[[image:zuwendungen-008.jpg]]
25 25  
26 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
35 +Mit Doppelklick auf den Eintrag öffnet sich ein neues Fenster. Klicken Sie auf "Löschen", um eine erfasste Spende zu löschen. Bestätigen Sie den Vorgang mit "Ja", verschwindet die Erfassung von der Zuwendungsliste..
27 27  
28 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
37 +[[image:zuwendungen-009.jpg]]
29 29  
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
39 +**Zuwendungsliste**
32 32  
33 -(% start="2" %)
34 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
41 +Unterhalb der Spendenerfassung finden Sie die „Zuwendungsliste“. Hier werden Ihnen nach der Erfassung speichern die Spenden angezeigt. Hier können verschiedene Listen angezeigt werden. Klicken Sie auf den Button „+ Zuwendungsliste“. Sie können nun auswählen:
42 +•   Alle Spenden zur „Aktuelle Session“ (Punkt-Setzung)
43 +•   Alle Spenden zu einem bestimmten „Datum“ (Aufklappbutton)
44 +•   Alle Spenden zu einem „Erfasst von“ (Mitarbeiter)
45 +•   Alle bearbeiten Spenden von einem „Mitarbeiter Geändert von“ (Mitarbeiter)
46 +•   Alle Spenden „Alle Zuwendungen anzeigen“ (Haken-Setzung)
35 35  
36 -(% style="list-style-type:circle" %)
37 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
48 +[[image:zuwend-004.jpg]]
38 38  
39 -(% start="3" %)
40 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
41 -
42 -(% style="list-style-type:circle" %)
43 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
44 -
45 -(% start="4" %)
46 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
47 -
48 -(% style="list-style-type:circle" %)
49 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
50 -
51 -(% start="5" %)
52 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
53 -
54 -(% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
56 -
57 -(% class="box infomessage" %)
58 -(((
59 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
60 -
61 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
62 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
63 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
64 -)))
65 -
66 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
67 -
68 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
69 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
70 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
71 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
72 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
73 -
74 -(% class="box infomessage" %)
75 -(((
76 -**Hinweis**:
77 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
78 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
79 -)))
80 -
81 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
82 -
83 -(% class="box infomessage" %)
84 -(((
85 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
86 -)))
87 -
88 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
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95 -
96 -
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102 -
103 -
104 -(% style="width:989px" %)
105 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
106 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
107 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
108 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
110 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
111 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
112 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
113 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
114 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
115 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
116 -
117 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
118 -
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124 -
125 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
126 -
127 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
128 -
129 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
130 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
131 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
132 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
133 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
134 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
135 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
136 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
137 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
138 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
139 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
140 -
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179 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
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181 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
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200 -(% style="width:1056px" %)
201 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
202 -|**1**|(% style="width:946px" %)
203 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
204 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
205 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
206 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
207 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
208 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
209 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
210 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
211 -
212 -xx
213 -
214 -
215 -
216 -
50 +Sie haben außerdem die Gelegenheit in den einzelnen Spalten mit bestimmten Begriffen zu suchen. Hierzu geben Sie Ihren Begriff in der Zeile unterhalb der Spaltenüberschrift ein.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -285.2 KB
Inhalt
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -423.1 KB
Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -35.6 KB
Inhalt
Zuwendungen_verteilen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -297.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt