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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 2.1
bearbeitet von lhaedrich
am 2022/10/14 09:34
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Auf Version 14.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 18:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendung erfassen
1 +072.2 - Zuwendungen
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.14 - Modul Zuwendungen.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.14 - Modul Zuwendungen.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.lhaedrich
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Zuwendungsliste|Spende erfassen|Zuwendung erfassen|Zuwendungsbestätigung|Sachzuwendung
Inhalt
... ... @@ -1,55 +1,100 @@
1 -Im Menü (die linke grau hinterlegte Spalte) finden Sie die entsprechenden Module sowie Menüpunkte. Betätigen Sie den Menüpunkt „Übersicht“ im Modul „Zuwendungen“.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
2 2  
3 -[[image:zuwendungen-006.jpg]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
5 -Es öffnet sich ein neuer Karteireiter. Klicken Sie auf den Button „Neuanlage“ rechts unten. Sie können nun die Manuelle Erfassung einer Zuwendung durchführen.
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
6 6  
7 -* Belegnummer: Manuell erfassbar oder automatisch vom System erzeugt (Einstellung im Programmparameter).
8 -* Belegdatum (Pflicht: ) Manuell erfassbar (Tagesdatum wird mit einem Punkt erkannt).
9 -* Betrag (Pflicht): Den Betrag der Spende manuell eintragen.
10 -* Zuwendungsart (Pflicht): Wird Mithilfe des Aufklappbuttons ausgewählt.
11 -* Kontakt (Pflicht): Tragen Sie den Namen des Spenders ein und betätigen Sie den Button „Speichern“. Es werden alle gefundenen Datensätze in einem separaten Fenster angezeigt. Hier haben Sie zusätzlich die Möglichkeit einen neuen Kontakt anzulegen. Dafür betätigen Sie den Button „Neuanlage“.
12 -* Belegtext: Hier kann ein beliebiger Text eingetragen werden.
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
13 13  
14 -[[image:zuwendungen-007.jpg]]
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
15 15  
16 -Es können noch weitere Angaben bei der Erfassung von Zuwendungen angegeben werden:
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
17 17  
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
18 18  
19 -**Zuwendungsbestätigung**
20 -Bei der Spendenerfassung kann die dazu gehörende Zuwendungsbestätigung erzeugt werden. Voraussetzung hierfür ist ein Spender mit der dazugehörigen Spenderadresse. Hier können Sie dann zwischen einer Einzelne Spendenquittung und Jahres-Spendenquittung wählen sowie ein Anschreiben und Erstattungsverzicht auswählen.Bei der Spendenerfassung kann die dazu gehörende Zuwendungsbestätigung erzeugt werden. Voraussetzung hierfür ist ein Spender mit der dazugehörigen Spenderadresse. Diese Angaben finden Sie rechts neben der Zuwendungserfassung und werden mit einer Haken-Setzung aktiviert.
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
21 21  
24 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
22 22  
23 -**Bei Sachzuwendungen**
24 -Sollte es sich bei der Zuwendungsart um eine Sachspende oder Sachzustiftung handelt, dann können Sie weitere Angaben angeben. Hier können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Angaben finden Sie unterhalb der Zuwendungsbestätigung.
25 25  
26 -Nach der Eingabe aller erforderlichen Angabe können Sie die Spende speichern. Hierzu Klicken Sie auf den Button „Speichern (dieser befindet sich im Zuwendungsbereich unten links).Nach der Eingabe aller erforderlichen Angabe können Sie die Spende speichern. Die neu erfasste Spende erscheint nun in der Zuwendungsliste unterhalb sowie auch im Menüpunkt „Übersicht“.
27 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
27 27  
28 -**Weiterer Spende erfassen**
29 +(% style="list-style-type:circle" %)
30 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
29 29  
30 -Nachdem Sie eine Spende bereits erfasst haben können Sie mit dem Button „Neu“ sofort eine weitere Spende manuell erfassen.
32 +(% start="2" %)
33 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
31 31  
32 -**Erfassung löschen**
33 -Voraussetzung: Es wurde noch kein Beleg erzeugt. Das erkennen Sie in der Liste an der leeren Zeile unter "Gedruckt am".
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
34 34  
35 -[[image:zuwendungen-008.jpg]]
38 +(% start="3" %)
39 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
36 36  
37 -Mit Doppelklick auf den Eintrag öffnet sich ein neues Fenster. Klicken Sie auf "Löschen", um eine erfasste Spende zu löschen. Bestätigen Sie den Vorgang mit "Ja", verschwindet die Erfassung von der Zuwendungsliste..
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
38 38  
39 -[[image:zuwendungen-009.jpg]]
44 +(% start="4" %)
45 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
40 40  
41 -**Zuwendungsliste**
47 +(% style="list-style-type:circle" %)
48 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
42 42  
43 -Unterhalb der Spendenerfassung finden Sie die „Zuwendungsliste“. Hier werden Ihnen nach der Erfassung speichern die Spenden angezeigt. Hier können verschiedene Listen angezeigt werden.
50 +(% start="5" %)
51 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
44 44  
45 -1.   Klicken Sie auf den Button „+ Zuwendungsliste“.
46 -2.   Sie können nun auswählen:
47 -•   Alle Spenden zur „Aktuelle Session“ (Punkt-Setzung)
48 -•   Alle Spenden zu einem bestimmten „Datum“ (Aufklappbutton)
49 -•   Alle Spenden zu einem „Erfasst von“ (Mitarbeiter)
50 -•   Alle bearbeiten Spenden von einem „Mitarbeiter Geändert von“ (Mitarbeiter)
51 -•   Alle Spenden „Alle Zuwendungen anzeigen“ (Haken-Setzung)
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
52 52  
53 -Sie haben außerdem die Gelegenheit in den einzelnen Spalten mit bestimmten Begriffen zu suchen. Hierzu geben Sie Ihren Begriff in der Zeile unterhalb der Spaltenüberschrift ein.
54 - 
56 +(% class="box infomessage" %)
57 +(((
58 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 +
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
63 +)))
64 +
65 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
66 +
67 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
68 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
69 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
72 +
73 +(% class="box infomessage" %)
74 +(((
75 +**Hinweis**:
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
78 +)))
79 +
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
81 +
82 +xx
83 +
84 +xx
85 +
86 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
87 +
88 +xx
89 +
90 +xx
91 +
92 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
93 +
94 +xx
95 +
96 +xx
97 +
98 +
99 +
55 55  
zuwend-001.jpg
Author
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