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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 2.1
bearbeitet von lhaedrich
am 2022/10/14 09:34
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bearbeitet von lhaedrich
am 2022/10/17 12:43
Änderungskommentar: Tag [Zuwendungsliste, Spende erfassen, Zuwendung erfassen, Zuwendungsbestätigung, Sachzuwendung] hinzugefügt

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
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1 +Zuwendungsliste|Spende erfassen|Zuwendung erfassen|Zuwendungsbestätigung|Sachzuwendung
Inhalt
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1 -Im Menü (die linke grau hinterlegte Spalte) finden Sie die entsprechenden Module sowie Menüpunkte. Betätigen Sie den Menüpunkt „Übersicht“ im Modul „Zuwendungen“.
1 +Im Menü finden Sie die entsprechenden Module sowie Menüpunkte. Betätigen Sie den Menüpunkt „Übersicht“ im Modul „Zuwendungen“.
2 2  
3 -[[image:zuwendungen-006.jpg]]
3 +[[image:zuwend-002.jpg]]
4 4  
5 5  Es öffnet sich ein neuer Karteireiter. Klicken Sie auf den Button „Neuanlage“ rechts unten. Sie können nun die Manuelle Erfassung einer Zuwendung durchführen.
6 6  
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11 11  * Kontakt (Pflicht): Tragen Sie den Namen des Spenders ein und betätigen Sie den Button „Speichern“. Es werden alle gefundenen Datensätze in einem separaten Fenster angezeigt. Hier haben Sie zusätzlich die Möglichkeit einen neuen Kontakt anzulegen. Dafür betätigen Sie den Button „Neuanlage“.
12 12  * Belegtext: Hier kann ein beliebiger Text eingetragen werden.
13 13  
14 -[[image:zuwendungen-007.jpg]]
14 +[[image:zuwend-003.jpg]]
15 15  
16 16  Es können noch weitere Angaben bei der Erfassung von Zuwendungen angegeben werden:
17 17  
18 -
19 19  **Zuwendungsbestätigung**
20 20  Bei der Spendenerfassung kann die dazu gehörende Zuwendungsbestätigung erzeugt werden. Voraussetzung hierfür ist ein Spender mit der dazugehörigen Spenderadresse. Hier können Sie dann zwischen einer Einzelne Spendenquittung und Jahres-Spendenquittung wählen sowie ein Anschreiben und Erstattungsverzicht auswählen.Bei der Spendenerfassung kann die dazu gehörende Zuwendungsbestätigung erzeugt werden. Voraussetzung hierfür ist ein Spender mit der dazugehörigen Spenderadresse. Diese Angaben finden Sie rechts neben der Zuwendungserfassung und werden mit einer Haken-Setzung aktiviert.
21 21  
22 -
23 23  **Bei Sachzuwendungen**
24 24  Sollte es sich bei der Zuwendungsart um eine Sachspende oder Sachzustiftung handelt, dann können Sie weitere Angaben angeben. Hier können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Angaben finden Sie unterhalb der Zuwendungsbestätigung.
25 25  
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40 40  
41 41  **Zuwendungsliste**
42 42  
43 -Unterhalb der Spendenerfassung finden Sie die „Zuwendungsliste“. Hier werden Ihnen nach der Erfassung speichern die Spenden angezeigt. Hier können verschiedene Listen angezeigt werden.
44 -
45 -1.   Klicken Sie auf den Button „+ Zuwendungsliste“.
46 -2.   Sie können nun auswählen:
41 +Unterhalb der Spendenerfassung finden Sie die „Zuwendungsliste“. Hier werden Ihnen nach der Erfassung speichern die Spenden angezeigt. Hier können verschiedene Listen angezeigt werden. Klicken Sie auf den Button „+ Zuwendungsliste“. Sie können nun auswählen:
47 47  •   Alle Spenden zur „Aktuelle Session“ (Punkt-Setzung)
48 48  •   Alle Spenden zu einem bestimmten „Datum“ (Aufklappbutton)
49 49  •   Alle Spenden zu einem „Erfasst von“ (Mitarbeiter)
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50 50  •   Alle bearbeiten Spenden von einem „Mitarbeiter Geändert von“ (Mitarbeiter)
51 51  •   Alle Spenden „Alle Zuwendungen anzeigen“ (Haken-Setzung)
52 52  
48 +[[image:zuwend-004.jpg]]
49 +
53 53  Sie haben außerdem die Gelegenheit in den einzelnen Spalten mit bestimmten Begriffen zu suchen. Hierzu geben Sie Ihren Begriff in der Zeile unterhalb der Spaltenüberschrift ein.
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zuwend-001.jpg
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