Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • image-20231009163135-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
...	...	@@ -24,11 +24,8 @@
24	24
25	25
26	26
	27	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
27	27
28		-= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
29		-
30		-== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
31		-
32	32	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33	33
34	34	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -60,51 +60,44 @@
60	60
61	61	(% class="box infomessage" %)
62	62	(((
63		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
64		-
65	65	Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66	66	Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67	67	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
68	68	)))
69	69
70		-== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
	65	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
71	71
72		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
73		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
74		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
75		-Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
76		-Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
77	77
78		-(% class="box infomessage" %)
79		-(((
80		-**Hinweis**:
	68	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
	69	+
81	81	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
82	82	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
83		-)))
84	84
85		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
	73	+= Bearbeitung einer Zuwendung =
86	86
87		-(% class="box infomessage" %)
88		-(((
89		-**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
90		-)))
	75	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
91	91
92		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
	77	+Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
93	93
94	94
	80	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
95	95
	82	+(% class="box infomessage" %)
	83	+(((
	84	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
	85	+)))
96	96
	87	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
97	97
98	98
	90	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	91	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	92	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	93	+\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
99	99
100	100
	96	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
101	101
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108	108	(% style="width:989px" %)
109	109	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
110	110	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -118,18 +118,17 @@
118	118	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
119	119	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
120	120
121		-**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
	111	+
122	122
	113	+
123	123
	115	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
124	124
	117	+(% class="box infomessage" %)
	118	+(((
	119	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	120	+)))
125	125
126		-
127		-
128		-
129		-= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
130		-
131		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
132		-
133	133	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
134	134	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
135	135	|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
...	...	@@ -142,6 +142,7 @@
142	142	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
143	143	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
144	144
	134	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
145	145
146	146
147	147
...	...	@@ -163,6 +163,7 @@
163	163
164	164
165	165
	156	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
166	166
167	167
168	168
...	...	@@ -169,51 +169,42 @@
169	169
170	170
171	171
	163	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
172	172
	165	+(% class="box infomessage" %)
	166	+(((
	167	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	168	+)))
173	173
	170	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
174	174
	172	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
175	175
176	176
177		-
178		-
179		-
180		-
181		-
182		-= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
183		-
184	184	[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
185	185
186		-
187		-
188		-
189		-
190		-
191		-
192		-
193		-
194		-
195		-
196		-
197		-
198		-
199		-
200		-
201		-
202		-
203	203	(% style="width:1056px" %)
204	204	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
205		-|**1**|(% style="width:946px" %)
	179	+|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
206	206	|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
207		-|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
208		-|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
	181	+|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
	182	+|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
209	209	|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
210		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
211		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
212		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
213		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
	184	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	185	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	186	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
	187	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
214	214
215		-xx
	189	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
216	216
	191	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
217	217
218	218
	194	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
	195	+
	196	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
	197	+
	198	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
	199	+
	200	+
219	219

image-20231009163135-1.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+49.2 KB

Inhalt