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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 20:01
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/10 11:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -22,13 +22,8 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
25 25  
26 -
27 -
28 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
29 -
30 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
31 -
32 32  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -60,51 +60,42 @@
60 60  
61 61  (% class="box infomessage" %)
62 62  (((
63 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
64 -
65 65  Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 66  Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 67  Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
68 68  )))
69 69  
70 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
63 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
71 71  
72 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
73 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
74 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
75 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
76 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
77 77  
78 -(% class="box infomessage" %)
79 -(((
80 -**Hinweis**:
66 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
67 +
81 81  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
82 82  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
83 -)))
84 84  
71 += Bearbeitung einer Zuwendung =
72 +
73 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
74 +
75 +Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
76 +
77 +
85 85  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
86 86  
87 87  (% class="box infomessage" %)
88 88  (((
89 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
82 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
90 90  )))
91 91  
92 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
85 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
93 93  
87 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
88 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
89 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
90 +
94 94  
92 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
95 95  
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 108  (% style="width:989px" %)
109 109  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
110 110  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -118,16 +118,18 @@
118 118  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
119 119  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
120 120  
121 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
122 122  
108 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
123 123  
110 +(% class="box infomessage" %)
111 +(((
112 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
113 +)))
124 124  
115 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
116 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
125 125  
126 126  
127 -
128 -
129 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
130 -
131 131  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
132 132  
133 133  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -153,7 +153,9 @@
153 153  
154 154  
155 155  
144 += =
156 156  
146 += =
157 157  
158 158  
159 159  
... ... @@ -160,60 +160,42 @@
160 160  
161 161  
162 162  
153 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
163 163  
155 +(% class="box infomessage" %)
156 +(((
157 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
158 +)))
164 164  
160 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
161 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
162 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
165 165  
166 166  
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
183 -
184 184  [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
185 185  
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 -
201 -
202 -
203 203  (% style="width:1056px" %)
204 204  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
205 -|**1**|(% style="width:946px" %)
169 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
206 206  |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
207 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
208 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
171 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
172 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
209 209  |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
210 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
211 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
212 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
213 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
174 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
175 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
176 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
177 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
214 214  
215 -xx
179 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
216 216  
181 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
217 217  
218 218  
184 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
185 +
186 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
187 +
188 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
189 +
190 +
219 219  
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