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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 20:01
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/11 07:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -22,17 +22,14 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
25 25  
27 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
26 26  
27 27  
31 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
29 -
30 -
31 -
32 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
33 -
34 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
35 -
36 36  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
37 37  
38 38  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -64,51 +64,45 @@
64 64  
65 65  (% class="box infomessage" %)
66 66  (((
67 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
68 -
69 69  Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
70 70  Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
71 71  Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
72 72  )))
73 73  
74 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
69 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
75 75  
76 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
77 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
78 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
79 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
80 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
81 81  
82 -(% class="box infomessage" %)
83 -(((
84 -**Hinweis**:
85 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
86 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
87 -)))
88 88  
89 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
73 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
90 90  
91 -(% class="box infomessage" %)
92 -(((
93 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
94 -)))
75 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
76 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
77 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
95 95  
96 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
97 97  
98 98  
81 += Bearbeitung einer Zuwendung =
99 99  
83 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
84 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
100 100  
101 101  
87 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
102 102  
89 +(% class="box infomessage" %)
90 +(((
91 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
92 +)))
103 103  
94 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
104 104  
96 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
97 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
98 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
99 +
105 105  
101 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
106 106  
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 112  (% style="width:989px" %)
113 113  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
114 114  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -122,16 +122,17 @@
122 122  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
123 123  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
124 124  
125 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
116 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126 126  
118 +(% class="box infomessage" %)
119 +(((
120 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
121 +)))
127 127  
123 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
128 128  
129 129  
130 -
131 -
132 -
133 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
134 -
135 135  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
136 136  
137 137  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -162,61 +162,42 @@
162 162  
163 163  
164 164  
157 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
165 165  
159 +(% class="box infomessage" %)
160 +(((
161 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
162 +)))
166 166  
164 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
165 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
166 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
167 167  
168 168  
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
186 -
187 187  [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
188 188  
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -
206 206  (% style="width:1056px" %)
207 207  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
208 -|**1**|(% style="width:946px" %)
173 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
209 209  |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
210 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
211 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
175 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
176 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
212 212  |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
213 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
214 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
215 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
216 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
178 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
179 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
180 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
181 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
217 217  
218 -xx
183 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
219 219  
185 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
220 220  
221 221  
188 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
189 +
190 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
191 +
192 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
193 +
194 +
222 222  
image-20231009163135-1.png
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