Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • image-20231009163135-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
...	...	@@ -28,10 +28,8 @@
28	28
29	29
30	30
31		-= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
	31	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
32	32
33		-== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
34		-
35	35	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
36	36
37	37	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -70,21 +70,7 @@
70	70	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
71	71	)))
72	72
73		-== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
74	74
75		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
76		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
77		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
78		-Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
79		-Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
80		-
81		-(% class="box infomessage" %)
82		-(((
83		-**Hinweis**:
84		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
85		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
86		-)))
87		-
88	88	= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
89	89
90	90	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -121,18 +121,29 @@
121	121	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
122	122	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
123	123
124		-**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
	108	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
125	125
	110	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	111	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	112	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	113	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	114	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
126	126
	116	+(% class="box infomessage" %)
	117	+(((
	118	+**Hinweis**:
	119	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	120	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	121	+)))
127	127
128	128
	124	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
129	129
	126	+(% class="box infomessage" %)
	127	+(((
	128	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	129	+)))
130	130
131		-
132		-= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
133		-
134		-Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
135		-
136	136	[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
137	137
138	138	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
...	...	@@ -173,52 +173,42 @@
173	173
174	174
175	175
	171	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
176	176
	173	+(% class="box infomessage" %)
	174	+(((
	175	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	176	+)))
177	177
	178	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
178	178
	180	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
179	179
180	180
181		-
182		-
183		-
184		-
185		-= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
186		-
187		-Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
188		-
189	189	[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
190	190
191		-
192		-
193		-
194		-
195		-
196		-
197		-
198		-
199		-
200		-
201		-
202		-
203		-
204		-
205		-
206		-
207		-
208	208	(% style="width:1056px" %)
209	209	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
210		-|**1**|(% style="width:946px" %)
	187	+|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
211	211	|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
212		-|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
213		-|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
	189	+|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
	190	+|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
214	214	|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
215		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
216		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
217		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
218		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
	192	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	193	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	194	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
	195	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
219	219
220		-xx
	197	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
221	221
	199	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
222	222
223	223
	202	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
	203	+
	204	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
	205	+
	206	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
	207	+
	208	+
224	224

image-20231009163135-1.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+49.2 KB

Inhalt