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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
19 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -20,132 +20,238 @@
20 20  
21 21  
22 22  
28 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
23 23  
30 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
31 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
32 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
24 24  
25 25  
35 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
26 26  
37 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
27 27  
39 +(% style="list-style-type:circle" %)
40 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
28 28  
42 +(% start="2" %)
43 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
29 29  
45 +(% style="list-style-type:circle" %)
46 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
30 30  
31 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
48 +(% start="3" %)
49 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
32 32  
33 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
51 +(% style="list-style-type:circle" %)
52 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
34 34  
35 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
54 +(% start="4" %)
55 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
58 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
39 39  
60 +(% start="5" %)
61 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
62 +
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
65 +
66 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
67 +
68 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
69 +(% style="float:right" %)
70 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
71 +)))
72 +
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
75 +
40 40  (% start="2" %)
41 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
77 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="3" %)
47 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
83 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
86 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
51 51  
52 52  (% start="4" %)
53 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
89 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
92 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
57 57  
58 58  (% start="5" %)
59 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
95 +1. Weitere Eingaben machen
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
99 +
100 +(% start="6" %)
101 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
102 +
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 62  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
63 63  
64 -(% class="box infomessage" %)
65 -(((
66 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
106 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
67 67  
68 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
69 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
70 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
71 -)))
108 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
109 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
110 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
72 72  
73 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
112 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
74 74  
75 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
76 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
77 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
78 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
79 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
80 80  
81 -(% class="box infomessage" %)
82 -(((
83 -**Hinweis**:
84 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
85 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
86 -)))
117 +(% start="2" %)
118 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
87 87  
88 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
89 89  
90 -(% class="box infomessage" %)
91 -(((
92 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
93 -)))
123 +(% start="3" %)
124 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
94 94  
95 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
96 96  
129 +(% start="4" %)
130 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
131 +1. Weitere Eingaben machen
97 97  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
98 98  
136 +(% start="5" %)
137 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
99 99  
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
100 100  
142 += Bearbeitung einer Zuwendung =
101 101  
144 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
145 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
102 102  
103 103  
148 += Löschen einer Zuwendung =
104 104  
150 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
151 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
105 105  
153 +(% style="width:995px" %)
154 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
155 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
156 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
106 106  
158 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
107 107  
160 +(% class="box infomessage" %)
161 +(((
162 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
163 +)))
108 108  
165 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
109 109  
167 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
168 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
169 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
170 +
110 110  
172 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
173 +
111 111  (% style="width:989px" %)
112 112  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
113 113  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
114 114  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
115 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
116 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
178 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
179 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
117 117  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
118 118  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
119 119  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
120 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
183 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
121 121  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
122 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
185 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
186 +|10|(% style="width:912px" %)(((
187 +Erläuterung Verwendung:
123 123  
124 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
189 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
125 125  
191 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
126 126  
193 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
194 +)))
127 127  
196 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
128 128  
198 +(% class="box infomessage" %)
199 +(((
200 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
201 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
202 +)))
129 129  
204 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 130  
206 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
131 131  
132 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
208 +(% start="1" %)
209 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 133  
134 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135 135  
136 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
214 +(% start="2" %)
215 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
216 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
137 137  
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
220 +
221 +(% start="4" %)
222 +1. **Belegnummer **eingeben
223 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
224 +1. **Konto Nr.** auswählen
225 +
226 +(% start="7" %)
227 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
231 +
232 +(% start="8" %)
233 +1. **Zuwender **auswählen
234 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
238 +
239 +(% start="10" %)
240 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
241 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
242 +
243 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
244 +
245 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
246 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
247 +
138 138  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
139 139  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
140 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
141 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
142 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
250 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
251 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
252 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
143 143  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
144 144  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
145 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
146 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
147 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
255 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
256 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
257 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
148 148  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
259 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
149 149  
150 150  
151 151  
... ... @@ -159,44 +159,133 @@
159 159  
160 160  
161 161  
273 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
162 162  
275 +(% class="box infomessage" %)
276 +(((
277 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
278 +)))
163 163  
280 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
281 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
282 +
164 164  
284 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
165 165  
286 +(% start="1" %)
287 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
166 166  
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
167 167  
292 +(% start="2" %)
293 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
294 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
168 168  
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
169 169  
299 +(% start="4" %)
300 +1. **Belegnummer **eingeben
301 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
302 +1. **Konto Nr.** auswählen
303 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
170 170  
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
171 171  
308 +(% start="8" %)
309 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
172 172  
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
173 173  
314 +(% start="9" %)
315 +1. **Zuwender **auswählen
174 174  
317 +(% start="10" %)
318 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
175 175  
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
176 176  
323 +(% start="11" %)
324 +1. Teilbetrag eingeben
325 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
177 177  
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
178 178  
330 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
179 179  
332 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
180 180  
334 +(% style="width:1056px" %)
335 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
336 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
337 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
338 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
339 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
340 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
341 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
342 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
343 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
344 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
345 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
181 181  
347 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
182 182  
349 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
183 183  
351 +(((
352 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
353 +)))
354 +)))
184 184  
185 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
356 += Sachzuwendung in der FiBu =
186 186  
187 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
358 +(% class="box infomessage" %)
359 +(((
360 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
361 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362 +)))
188 188  
189 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
364 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
190 190  
366 +1. Modul **Finanzen **anklicken
191 191  
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
192 192  
371 +(% start="2" %)
372 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
193 193  
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
194 194  
377 +(% start="3" %)
378 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
379 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
195 195  
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
196 196  
384 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
197 197  
386 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
198 198  
388 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
389 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
390 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
391 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
392 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
393 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
394 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
395 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
396 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
397 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
199 199  
399 +??
200 200  
201 201  
202 202  
... ... @@ -205,20 +205,14 @@
205 205  
206 206  
207 207  
208 -(% style="width:1056px" %)
209 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
210 -|**1**|(% style="width:946px" %)
211 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
212 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
213 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
214 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
215 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
216 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
217 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
218 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
219 219  
220 -xx
221 221  
222 222  
223 223  
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224 224  
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