Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
...	...	@@ -23,11 +23,8 @@
23	23
24	24
25	25
	26	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
26	26
27		-
28		-
29		-== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
30		-
31	31	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
32	32
33	33	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -59,37 +59,42 @@
59	59
60	60	(% class="box infomessage" %)
61	61	(((
62		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
63		-
64	64	Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
65	65	Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
66	66	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
67	67	)))
68	68
	64	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
69	69
70		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
71	71
72		-(% class="box infomessage" %)
73		-(((
74		-**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
75		-)))
	67	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
76	76
77		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
	69	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	70	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
78	78
	72	+= Bearbeitung einer Zuwendung =
79	79
	74	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
80	80
	76	+Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
81	81
82	82
	79	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
83	83
	81	+(% class="box infomessage" %)
	82	+(((
	83	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
	84	+)))
84	84
	86	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
85	85
	88	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	89	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	90	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	91	+
86	86
	93	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
87	87
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93	93	(% style="width:989px" %)
94	94	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
95	95	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -103,31 +103,19 @@
103	103	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
104	104	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
105	105
106		-**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
107	107
108	108
	110	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
109	109
110		-
111		-= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
112		-
113		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
114		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
115		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
116		-Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
117		-Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
118		-
119	119	(% class="box infomessage" %)
120	120	(((
121		-**Hinweis**:
122		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
123		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	114	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
124	124	)))
125	125
	117	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	118	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
126	126
127		-= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
128	128
129		-Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
130		-
131	131	[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
132	132
133	133	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
...	...	@@ -146,72 +146,69 @@
146	146
147	147
148	148
	139	+(% class="wikigeneratedid" %)
	140	+= =
149	149
	142	+(% class="wikigeneratedid" %)
	143	+= =
150	150
	145	+(% class="wikigeneratedid" %)
	146	+= =
151	151
	148	+(% class="wikigeneratedid" %)
	149	+= =
152	152
	151	+(% class="wikigeneratedid" %)
	152	+= =
153	153
	154	+(% class="wikigeneratedid" %)
	155	+= =
154	154
	157	+(% class="wikigeneratedid" %)
	158	+= =
155	155
	160	+(% class="wikigeneratedid" %)
	161	+= =
156	156
	163	+(% class="wikigeneratedid" %)
	164	+= =
157	157
	166	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
158	158
	168	+(% class="box infomessage" %)
	169	+(((
	170	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	171	+)))
159	159
	173	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	174	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	175	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
160	160
161	161
162		-
163		-
164		-
165		-
166		-
167		-
168		-
169		-
170		-
171		-
172		-
173		-
174		-
175		-
176		-
177		-
178		-= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
179		-
180		-Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
181		-
182	182	[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
183	183
184		-
185		-
186		-
187		-
188		-
189		-
190		-
191		-
192		-
193		-
194		-
195		-
196		-
197		-
198		-
199		-
200		-
201	201	(% style="width:1056px" %)
202	202	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
203		-|**1**|(% style="width:946px" %)
	182	+|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
204	204	|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
205		-|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
206		-|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
	184	+|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
	185	+|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
207	207	|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
208		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
209		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
210		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
211		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
	187	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	188	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	189	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
	190	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
212	212
213		-xx
	192	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
214	214
	194	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
215	215
216	216
	197	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
	198	+
	199	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
	200	+
	201	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
	202	+
	203	+
217	217

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