Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
...	...	@@ -24,11 +24,8 @@
24	24
25	25
26	26
	27	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
27	27
28		-
29		-
30		-= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
31		-
32	32	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33	33
34	34	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -60,37 +60,44 @@
60	60
61	61	(% class="box infomessage" %)
62	62	(((
63		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
64		-
65	65	Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66	66	Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67	67	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
68	68	)))
69	69
	65	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
70	70
71		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
72	72
73		-(% class="box infomessage" %)
74		-(((
75		-**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76		-)))
	68	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
77	77
78		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
	70	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	71	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
79	79
	73	+= Bearbeitung einer Zuwendung =
80	80
	75	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81	81
	77	+Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
82	82
83	83
	80	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
84	84
	82	+(% class="box infomessage" %)
	83	+(((
	84	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
	85	+)))
85	85
	87	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
86	86
87	87
	90	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	91	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	92	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	93	+\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
88	88
89	89
	96	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
90	90
91		-
92		-
93		-
94	94	(% style="width:989px" %)
95	95	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96	96	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -104,33 +104,17 @@
104	104	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105	105	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106	106
107		-**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
	111	+
108	108
	113	+
109	109
	115	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
110	110
111		-
112		-= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
113		-
114		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
115		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
116		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
117		-Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
118		-Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
119		-
120	120	(% class="box infomessage" %)
121	121	(((
122		-**Hinweis**:
123		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
124		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	119	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
125	125	)))
126	126
127		-
128		-= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
129		-
130		-Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
131		-
132		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
133		-
134	134	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
135	135	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
136	136	|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
...	...	@@ -143,6 +143,7 @@
143	143	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
144	144	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
145	145
	134	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
146	146
147	147
148	148
...	...	@@ -164,6 +164,7 @@
164	164
165	165
166	166
	156	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
167	167
168	168
169	169
...	...	@@ -170,46 +170,42 @@
170	170
171	171
172	172
	163	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
173	173
	165	+(% class="box infomessage" %)
	166	+(((
	167	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	168	+)))
174	174
	170	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
175	175
176		-= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
	172	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
177	177
178		-Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
179	179
180	180	[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
181	181
182		-
183		-
184		-
185		-
186		-
187		-
188		-
189		-
190		-
191		-
192		-
193		-
194		-
195		-
196		-
197		-
198		-
199	199	(% style="width:1056px" %)
200	200	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
201		-|**1**|(% style="width:946px" %)
	179	+|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
202	202	|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
203		-|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
204		-|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
	181	+|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
	182	+|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
205	205	|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
206		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
207		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
208		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
209		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
	184	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	185	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	186	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
	187	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
210	210
211		-xx
	189	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
212	212
	191	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
213	213
214	214
	194	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
	195	+
	196	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
	197	+
	198	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
	199	+
	200	+
215	215

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