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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/09 16:15
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.2 - Zuwendungen
1 +072.1 - Zuwendungen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -11,11 +11,17 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
19 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 +|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21 +Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
24 +Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
18 18  
26 +* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27 +* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28 +* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29 +)))
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -27,134 +27,239 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 -= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
31 31  
42 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
43 +
44 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
45 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
46 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
47 +
48 +
49 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
50 +
32 32  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
35 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
54 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36 36  
37 37  (% start="2" %)
38 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
57 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
39 39  
40 40  (% style="list-style-type:circle" %)
41 41  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
42 42  
43 43  (% start="3" %)
44 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
63 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 47  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
48 48  
49 49  (% start="4" %)
50 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
69 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
51 51  
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
72 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
54 54  
55 55  (% start="5" %)
56 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
75 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
57 57  
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60 60  
61 -(% class="box infomessage" %)
62 -(((
63 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
80 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
64 64  
65 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
82 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
83 +(% style="float:right" %)
84 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
68 68  )))
69 69  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
70 70  
71 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
90 +(% start="2" %)
91 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
72 72  
73 -(% class="box infomessage" %)
74 -(((
75 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 -)))
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
77 77  
78 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
96 +(% start="3" %)
97 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
79 79  
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
80 80  
102 +(% start="4" %)
103 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
81 81  
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
82 82  
108 +(% start="5" %)
109 +1. Weitere Eingaben machen
83 83  
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
84 84  
114 +(% start="6" %)
115 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
85 85  
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
86 86  
120 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
87 87  
122 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
123 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
124 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
88 88  
126 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
89 89  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
90 90  
131 +(% start="2" %)
132 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
91 91  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
92 92  
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
93 93  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
142 +
143 +(% start="4" %)
144 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
145 +1. Weitere Eingaben machen
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
149 +
150 +(% start="5" %)
151 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
155 +
156 += Bearbeitung einer Zuwendung =
157 +
158 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
159 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
160 +
161 +
162 += Löschen einer Zuwendung =
163 +
164 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
165 +
166 +
167 +(% style="width:995px" %)
168 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
169 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
170 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
171 +
172 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
173 +
174 +(% class="box infomessage" %)
175 +(((
176 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
177 +)))
178 +
179 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
180 +
181 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
182 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
183 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
184 +
185 +
186 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
187 +
94 94  (% style="width:989px" %)
95 95  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
190 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
97 97  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
98 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
99 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
192 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
193 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
100 100  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
101 101  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
102 102  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
103 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
197 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
104 104  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
199 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
200 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
201 +Erläuterung Verwendung:
106 106  
203 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
107 107  
205 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
108 108  
109 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
110 -
111 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
112 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
113 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
114 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
115 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
116 -
117 -(% class="box infomessage" %)
118 -(((
119 -**Hinweis**:
120 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
121 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
207 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
122 122  )))
123 123  
124 -
125 125  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126 126  
127 127  (% class="box infomessage" %)
128 128  (((
129 129  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
215 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
130 130  )))
131 131  
132 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
218 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
133 133  
134 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
135 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
136 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
137 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
138 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
139 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
140 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
141 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
142 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
143 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
144 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
220 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
145 145  
222 +(% start="1" %)
223 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
146 146  
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
147 147  
228 +(% start="2" %)
229 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
230 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
148 148  
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
149 149  
235 +(% start="4" %)
236 +1. **Belegnummer **eingeben
237 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
238 +1. **Konto Nr.** auswählen
150 150  
240 +(% start="7" %)
241 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
151 151  
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
152 152  
246 +(% start="8" %)
247 +1. **Zuwender **auswählen
248 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
153 153  
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
154 154  
253 +(% start="10" %)
254 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
255 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
155 155  
257 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
156 156  
259 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
260 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
157 157  
262 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
263 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
264 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
265 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
266 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
267 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
268 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
269 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
270 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
271 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
272 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
273 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
158 158  
159 159  
160 160  
... ... @@ -166,27 +166,48 @@
166 166  
167 167  
168 168  
285 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
169 169  
287 +(% class="box infomessage" %)
288 +(((
289 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
290 +)))
170 170  
292 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
293 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
294 +
171 171  
296 +(% start="1" %)
297 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
172 172  
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
173 173  
174 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
302 +(% start="2" %)
303 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
304 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
175 175  
176 -(% class="box infomessage" %)
177 -(((
178 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
179 -)))
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
180 180  
181 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
309 +(% start="4" %)
310 +1. **Belegnummer **eingeben
311 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
312 +1. **Konto Nr.** auswählen
182 182  
183 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
314 +(% start="8" %)
315 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
184 184  
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
185 185  
320 +(% start="9" %)
321 +1. **Zuwendungen **auswählen
186 186  
323 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
187 187  
188 188  
189 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
326 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
190 190  
191 191  (% style="width:1056px" %)
192 192  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
... ... @@ -198,12 +198,75 @@
198 198  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
199 199  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
200 200  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
201 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
338 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
339 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
202 202  
203 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
341 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
204 204  
205 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
343 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
206 206  
345 +(((
346 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
347 +)))
348 +)))
207 207  
350 += Sachzuwendung in der FiBu =
208 208  
352 +(% class="box infomessage" %)
353 +(((
354 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
355 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
356 +)))
357 +
358 +1. Modul **Finanzen **anklicken
359 +
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
362 +
363 +(% start="2" %)
364 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
365 +
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368 +
369 +(% start="3" %)
370 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375 +
376 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377 +
378 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
379 +
380 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
381 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
385 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
390 +
391 +
392 +
393 +
394 +
395 +
396 +
397 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398 +
399 +
400 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401 +
402 +
403 +
404 +
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