Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Zuwendungen_verteilen.png
  • Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,30 +5,25 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
	8	+(% class="wikigeneratedid" %)
	9	+xx
9	9
10		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
	11	+(% class="wikigeneratedid" %)
	12	+xx
11	11
12		-(% style="width:999px" %)
13		-|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15		-|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	14	+(% class="wikigeneratedid" %)
	15	+xx
16	16
	17	+= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
17	17
	19	+(% class="wikigeneratedid" %)
	20	+xx
18	18
	22	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
19	19
	24	+== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
20	20
21	21
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
31		-
32	32	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33	33
34	34	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -67,7 +67,21 @@
67	67	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
68	68	)))
69	69
	65	+== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
70	70
	67	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	68	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	69	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	70	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	71	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	72	+
	73	+(% class="box infomessage" %)
	74	+(((
	75	+**Hinweis**:
	76	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	77	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	78	+)))
	79	+
71	71	= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
72	72
73	73	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -104,106 +104,31 @@
104	104	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105	105	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106	106
	116	+**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
107	107
108	108
109		-= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
	119	+xx
110	110
111		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
112		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
113		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
114		-Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
115		-Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	121	+xx
116	116
117		-(% class="box infomessage" %)
118		-(((
119		-**Hinweis**:
120		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
121		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
122		-)))
	123	+xx
123	123
	125	+xx
124	124
125		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	127	+xx
126	126
127		-(% class="box infomessage" %)
128		-(((
129		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
130		-)))
	129	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
131	131
132		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
	131	+xx
133	133
134		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
135		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
136		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
137		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
138		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
139		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
140		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
141		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
142		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
143		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
144		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	133	+xx
145	145
	135	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
146	146
	137	+xx
147	147
	139	+xx
148	148
149	149
150	150
151		-
152		-
153		-
154		-
155		-
156		-
157		-
158		-
159		-
160		-
161		-
162		-
163		-
164		-
165		-
166		-
167		-
168		-
169		-
170		-
171		-
172		-
173		-
174		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
175		-
176		-(% class="box infomessage" %)
177		-(((
178		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
179		-)))
180		-
181		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
182		-
183		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
184		-
185		-
186		-
187		-
188		-
189		-[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
190		-
191		-(% style="width:1056px" %)
192		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
193		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
194		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
195		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
196		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
197		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
198		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
199		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
200		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
201		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
202		-
203		-Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
204		-
205		-Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
206		-
207		-
208		-
209	209

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