Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
...	...	@@ -27,8 +27,11 @@
27	27
28	28
29	29
30		-= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
31	31
	31	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
	32	+
	33	+== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
	34	+
32	32	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33	33
34	34	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -67,7 +67,21 @@
67	67	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
68	68	)))
69	69
	73	+== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
70	70
	75	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	76	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	77	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	78	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	79	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	80	+
	81	+(% class="box infomessage" %)
	82	+(((
	83	+**Hinweis**:
	84	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	85	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	86	+)))
	87	+
71	71	= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
72	72
73	73	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -104,31 +104,18 @@
104	104	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105	105	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106	106
	124	+**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
107	107
108	108
109		-= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
110	110
111		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
112		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
113		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
114		-Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
115		-Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
116	116
117		-(% class="box infomessage" %)
118		-(((
119		-**Hinweis**:
120		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
121		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
122		-)))
123	123
124	124
125		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126	126
127		-(% class="box infomessage" %)
128		-(((
129		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
130		-)))
	132	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
131	131
	134	+Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
	135	+
132	132	[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
133	133
134	134	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
...	...	@@ -171,39 +171,50 @@
171	171
172	172
173	173
174		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
175	175
176		-(% class="box infomessage" %)
177		-(((
178		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
179		-)))
180	180
181		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
182	182
183		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
184	184
185	185
186	186
187	187
	185	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
188	188
	187	+Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	188	+
189	189	[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
190	190
	191	+
	192	+
	193	+
	194	+
	195	+
	196	+
	197	+
	198	+
	199	+
	200	+
	201	+
	202	+
	203	+
	204	+
	205	+
	206	+
	207	+
191	191	(% style="width:1056px" %)
192	192	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
193		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
	210	+|**1**|(% style="width:946px" %)
194	194	|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
195		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
196		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
	212	+|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
	213	+|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
197	197	|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
198		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
199		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
200		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
201		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	215	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
	216	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
	217	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
	218	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
202	202
203		-Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
	220	+xx
204	204
205		-Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
206	206
207	207
208		-
209	209