Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • image-20231009163135-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
...	...	@@ -24,11 +24,8 @@
24	24
25	25
26	26
	27	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
27	27
28		-
29		-
30		-= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
31		-
32	32	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33	33
34	34	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -60,37 +60,44 @@
60	60
61	61	(% class="box infomessage" %)
62	62	(((
63		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
64		-
65	65	Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66	66	Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67	67	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
68	68	)))
69	69
	65	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
70	70
71		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
72	72
73		-(% class="box infomessage" %)
74		-(((
75		-**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76		-)))
	68	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
77	77
78		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
	70	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	71	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
79	79
	73	+= Bearbeitung einer Zuwendung =
80	80
	75	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81	81
	77	+Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
82	82
83	83
	80	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
84	84
	82	+(% class="box infomessage" %)
	83	+(((
	84	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
	85	+)))
85	85
	87	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
86	86
87	87
	90	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	91	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	92	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	93	+\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
88	88
89	89
	96	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
90	90
91		-
92		-
93		-
94	94	(% style="width:989px" %)
95	95	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96	96	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -104,24 +104,10 @@
104	104	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105	105	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106	106
	111	+
107	107
	113	+
108	108
109		-= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
110		-
111		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
112		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
113		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
114		-Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
115		-Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
116		-
117		-(% class="box infomessage" %)
118		-(((
119		-**Hinweis**:
120		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
121		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
122		-)))
123		-
124		-
125	125	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126	126
127	127	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -129,8 +129,6 @@
129	129	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
130	130	)))
131	131
132		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
133		-
134	134	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
135	135	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
136	136	|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
...	...	@@ -143,6 +143,7 @@
143	143	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
144	144	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
145	145
	134	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
146	146
147	147
148	148
...	...	@@ -164,6 +164,7 @@
164	164
165	165
166	166
	156	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
167	167
168	168
169	169
...	...	@@ -170,7 +170,6 @@
170	170
171	171
172	172
173		-
174	174	= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
175	175
176	176	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -183,9 +183,6 @@
183	183	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
184	184
185	185
186		-
187		-
188		-
189	189	[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
190	190
191	191	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -205,5 +205,11 @@
205	205	Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
206	206
207	207
	194	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
208	208
	196	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
	197	+
	198	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
	199	+
	200	+
209	209

image-20231009163135-1.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+49.2 KB

Inhalt