Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
...	...	@@ -23,12 +23,8 @@
23	23
24	24
25	25
	26	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
26	26
27		-
28		-
29		-
30		-= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
31		-
32	32	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33	33
34	34	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -60,37 +60,42 @@
60	60
61	61	(% class="box infomessage" %)
62	62	(((
63		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
64		-
65	65	Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66	66	Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67	67	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
68	68	)))
69	69
	64	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
70	70
71		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
72	72
73		-(% class="box infomessage" %)
74		-(((
75		-**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76		-)))
	67	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
77	77
78		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
	69	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	70	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
79	79
	72	+= Bearbeitung einer Zuwendung =
80	80
	74	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81	81
	76	+Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
82	82
83	83
	79	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
84	84
	81	+(% class="box infomessage" %)
	82	+(((
	83	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
	84	+)))
85	85
	86	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
86	86
	88	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	89	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	90	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	91	+
87	87
	93	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
88	88
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94	94	(% style="width:989px" %)
95	95	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96	96	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -106,22 +106,6 @@
106	106
107	107
108	108
109		-= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
110		-
111		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
112		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
113		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
114		-Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
115		-Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
116		-
117		-(% class="box infomessage" %)
118		-(((
119		-**Hinweis**:
120		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
121		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
122		-)))
123		-
124		-
125	125	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126	126
127	127	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -129,6 +129,10 @@
129	129	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
130	130	)))
131	131
	117	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	118	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	119	+
	120	+
132	132	[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
133	133
134	134	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
...	...	@@ -147,30 +147,33 @@
147	147
148	148
149	149
	139	+(% class="wikigeneratedid" %)
	140	+= =
150	150
	142	+(% class="wikigeneratedid" %)
	143	+= =
151	151
	145	+(% class="wikigeneratedid" %)
	146	+= =
152	152
	148	+(% class="wikigeneratedid" %)
	149	+= =
153	153
	151	+(% class="wikigeneratedid" %)
	152	+= =
154	154
	154	+(% class="wikigeneratedid" %)
	155	+= =
155	155
	157	+(% class="wikigeneratedid" %)
	158	+= =
156	156
	160	+(% class="wikigeneratedid" %)
	161	+= =
157	157
	163	+(% class="wikigeneratedid" %)
	164	+= =
158	158
159		-
160		-
161		-
162		-
163		-
164		-
165		-
166		-
167		-
168		-
169		-
170		-
171		-
172		-
173		-
174	174	= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
175	175
176	176	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -179,13 +179,10 @@
179	179	)))
180	180
181	181	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
182		-
183	183	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	175	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
184	184
185	185
186		-
187		-
188		-
189	189	[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
190	190
191	191	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -205,5 +205,11 @@
205	205	Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
206	206
207	207
	197	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
208	208
	199	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
	200	+
	201	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
	202	+
	203	+
209	209

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Author

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	1	+XWiki.kprummer

Größe

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	1	+49.2 KB

Inhalt