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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/10 11:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -22,13 +22,8 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
31 -
32 32  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -60,37 +60,42 @@
60 60  
61 61  (% class="box infomessage" %)
62 62  (((
63 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
64 -
65 65  Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 66  Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 67  Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
68 68  )))
69 69  
63 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
70 70  
71 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
72 72  
73 -(% class="box infomessage" %)
74 -(((
75 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 -)))
66 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
77 77  
78 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
68 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
69 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
79 79  
71 += Bearbeitung einer Zuwendung =
80 80  
73 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 81  
75 +Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
82 82  
83 83  
78 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
84 84  
80 +(% class="box infomessage" %)
81 +(((
82 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
83 +)))
85 85  
85 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
86 86  
87 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
88 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
89 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
90 +
87 87  
92 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
88 88  
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 94  (% style="width:989px" %)
95 95  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96 96  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -105,23 +105,6 @@
105 105  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106 106  
107 107  
108 -
109 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
110 -
111 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
112 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
113 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
114 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
115 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
116 -
117 -(% class="box infomessage" %)
118 -(((
119 -**Hinweis**:
120 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
121 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
122 -)))
123 -
124 -
125 125  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126 126  
127 127  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -129,6 +129,10 @@
129 129  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
130 130  )))
131 131  
115 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
116 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
117 +
118 +
132 132  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
133 133  
134 134  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -154,7 +154,9 @@
154 154  
155 155  
156 156  
144 += =
157 157  
146 += =
158 158  
159 159  
160 160  
... ... @@ -161,16 +161,6 @@
161 161  
162 162  
163 163  
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 174  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
175 175  
176 176  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -179,13 +179,10 @@
179 179  )))
180 180  
181 181  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
182 -
183 183  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
162 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
184 184  
185 185  
186 -
187 -
188 -
189 189  [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
190 190  
191 191  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -205,5 +205,11 @@
205 205  Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
206 206  
207 207  
184 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
208 208  
186 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
187 +
188 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
189 +
190 +
209 209  
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Author
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