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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/09 16:15
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am 2023/10/23 11:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -27,8 +27,15 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 -= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
30 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 31  
32 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
34 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie hier:
35 +
36 +
37 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
38 +
32 32  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -58,39 +58,102 @@
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60 60  
61 -(% class="box infomessage" %)
62 -(((
63 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
68 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
64 64  
65 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
70 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
71 +(% style="float:right" %)
72 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
68 68  )))
69 69  
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
70 70  
71 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
78 +(% start="2" %)
79 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
72 72  
73 -(% class="box infomessage" %)
74 -(((
75 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 -)))
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
77 77  
78 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
84 +(% start="3" %)
85 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
79 79  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
89 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
80 80  
91 +(% start="4" %)
92 +1. Die Eingaben machen
81 81  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
82 82  
97 +(% start="5" %)
98 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
83 83  
100 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 84  
102 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
85 85  
104 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
105 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
106 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
86 86  
108 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
87 87  
110 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
88 88  
112 +(% start="2" %)
113 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
89 89  
115 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
90 90  
117 +(% start="3" %)
118 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
91 91  
120 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
92 92  
122 +(% start="4" %)
123 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
93 93  
125 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
126 +
127 +(% start="5" %)
128 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
129 +
130 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
131 +
132 += Bearbeitung einer Zuwendung =
133 +
134 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
135 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
136 +
137 +
138 += Löschen einer Zuwendung =
139 +
140 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
141 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
142 +
143 +(% style="width:995px" %)
144 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
145 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
146 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
147 +
148 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
149 +
150 +(% class="box infomessage" %)
151 +(((
152 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
153 +)))
154 +
155 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
156 +
157 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
158 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
159 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
160 +
161 +
162 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
163 +
94 94  (% style="width:989px" %)
95 95  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96 96  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -104,33 +104,65 @@
104 104  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 105  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106 106  
177 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
107 107  
108 -
109 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
110 -
111 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
112 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
113 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
114 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
115 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
116 -
117 117  (% class="box infomessage" %)
118 118  (((
119 -**Hinweis**:
120 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
121 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
181 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
182 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
122 122  )))
123 123  
185 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124 124  
125 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
187 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
126 126  
127 -(% class="box infomessage" %)
128 -(((
129 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
130 -)))
189 +(% start="1" %)
190 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
131 131  
132 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
133 133  
195 +(% start="2" %)
196 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
197 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
198 +
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
201 +
202 +(% start="4" %)
203 +1. **Belegnummer **eingeben
204 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
205 +1. **Konto Nr.** auswählen
206 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
210 +
211 +(% start="8" %)
212 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
213 +
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
216 +
217 +(% start="9" %)
218 +1. **Zuwender **auswählen
219 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
223 +
224 +(% start="11" %)
225 +1. Teilbetrag eingeben
226 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
230 +
231 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
232 +
233 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
234 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
235 +
134 134  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
135 135  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
136 136  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -154,40 +154,67 @@
154 154  
155 155  
156 156  
259 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
157 157  
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 +)))
158 158  
266 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 +
159 159  
270 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
160 160  
272 +(% start="1" %)
273 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
161 161  
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
162 162  
278 +(% start="2" %)
279 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
280 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
163 163  
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
164 164  
285 +(% start="4" %)
286 +1. **Belegnummer **eingeben
287 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
288 +1. **Konto Nr.** auswählen
289 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
165 165  
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
166 166  
294 +(% start="8" %)
295 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
167 167  
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
168 168  
300 +(% start="9" %)
301 +1. **Zuwender **auswählen
169 169  
303 +(% start="10" %)
304 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
170 170  
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
171 171  
309 +(% start="11" %)
310 +1. Teilbetrag eingeben
311 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
172 172  
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
173 173  
174 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
316 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
175 175  
176 -(% class="box infomessage" %)
177 -(((
178 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
179 -)))
318 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
180 180  
181 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
182 -
183 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
190 -
191 191  (% style="width:1056px" %)
192 192  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
193 193  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -198,12 +198,80 @@
198 198  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
199 199  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
200 200  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
201 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
330 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
331 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
332 +)))
202 202  
203 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
334 += Sachzuwendung in der FiBu =
204 204  
205 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
336 +(% class="box infomessage" %)
337 +(((
338 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
339 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
340 +)))
206 206  
342 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
207 207  
344 +1. Modul **Finanzen **anklicken
208 208  
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
348 +
349 +(% start="2" %)
350 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
351 +
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
354 +
355 +(% start="3" %)
356 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
357 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
358 +
359 +(% style="list-style-type:circle" %)
360 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
361 +
362 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
363 +
364 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
365 +
366 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
367 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
368 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
369 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
370 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
371 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
372 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
373 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
374 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
375 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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