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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/09 16:39
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 19:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -7,29 +7,13 @@
7 7  
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
11 11  
12 -(% style="width:999px" %)
13 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
13 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
18 18  
15 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
19 19  
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
32 -
33 33  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
34 34  
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -68,7 +68,21 @@
68 68  Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
69 69  )))
70 70  
55 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
71 71  
57 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
58 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
59 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
60 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
61 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
62 +
63 +(% class="box infomessage" %)
64 +(((
65 +**Hinweis**:
66 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
67 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
68 +)))
69 +
72 72  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
73 73  
74 74  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -105,29 +105,16 @@
105 105  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
106 106  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
107 107  
108 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
106 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
109 109  
110 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
111 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
112 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
113 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
114 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
115 115  
116 -(% class="box infomessage" %)
117 -(((
118 -**Hinweis**:
119 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
120 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
121 -)))
122 122  
123 123  
124 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 125  
126 -(% class="box infomessage" %)
127 -(((
128 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
129 -)))
130 130  
113 +
114 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
115 +
131 131  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
132 132  
133 133  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -168,42 +168,55 @@
168 168  
169 169  
170 170  
171 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
172 172  
173 -(% class="box infomessage" %)
174 -(((
175 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
176 -)))
177 177  
178 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
179 179  
180 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
181 181  
182 182  
161 +
162 +
163 +
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
170 +
183 183  [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
184 184  
173 +
174 +
175 +
176 +
177 +
178 +
179 +
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +
185 185  (% style="width:1056px" %)
186 186  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
187 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
192 +|**1**|(% style="width:946px" %)
188 188  |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
189 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
190 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
194 +|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
195 +|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
191 191  |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
192 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
193 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
194 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
195 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
197 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
198 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
199 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
200 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
196 196  
197 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
198 198  
199 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
203 +xx
200 200  
201 201  
202 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
203 203  
204 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
205 -
206 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
207 -
208 -
209 209  
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