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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/09 16:39
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am 2023/10/13 11:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -26,10 +26,18 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
29 29  
31 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
30 30  
31 -= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
32 32  
35 +
36 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
37 +
38 +
39 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
40 +
33 33  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
34 34  
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -59,39 +59,40 @@
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 60  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
61 61  
62 -(% class="box infomessage" %)
63 -(((
64 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
70 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
65 65  
66 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
67 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
68 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
69 -)))
70 70  
71 71  
72 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
74 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
73 73  
74 -(% class="box infomessage" %)
75 -(((
76 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
77 -)))
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
78 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
78 78  
79 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
80 80  
81 81  
82 += Bearbeitung einer Zuwendung =
82 82  
84 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
85 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
83 83  
84 84  
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
85 85  
90 +(% class="box infomessage" %)
91 +(((
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
93 +)))
86 86  
95 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
87 87  
97 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
98 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
99 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
100 +
88 88  
102 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
89 89  
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 95  (% style="width:989px" %)
96 96  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
97 97  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -105,22 +105,6 @@
105 105  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
106 106  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
107 107  
108 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
109 -
110 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
111 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
112 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
113 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
114 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
115 -
116 -(% class="box infomessage" %)
117 -(((
118 -**Hinweis**:
119 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
120 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
121 -)))
122 -
123 -
124 124  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 125  
126 126  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -128,6 +128,10 @@
128 128  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
129 129  )))
130 130  
124 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
125 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
126 +
127 +
131 131  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
132 132  
133 133  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -159,15 +159,6 @@
159 159  
160 160  
161 161  
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 171  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
172 172  
173 173  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -176,12 +176,11 @@
176 176  )))
177 177  
178 178  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
179 -
180 180  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
168 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
181 181  
170 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
182 182  
183 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
184 -
185 185  (% style="width:1056px" %)
186 186  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
187 187  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -192,13 +192,10 @@
192 192  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
193 193  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
194 194  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
195 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
182 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
183 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
184 +)))
196 196  
197 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
198 -
199 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
200 -
201 -
202 202  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
203 203  
204 204  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -206,4 +206,108 @@
206 206  [[image:image-20231009163135-1.png]]
207 207  
208 208  
193 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
194 +
195 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="638" style="float:left" width="1172"]]
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
219 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
220 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
221 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
222 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
223 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
224 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
225 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
226 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
227 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
228 +
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276 +
277 +??
278 +
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280 +
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287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +
209 209  
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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