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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/10 11:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -24,128 +24,238 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
32 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
28 28  
34 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
36 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
37 +
38 +
39 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
40 +
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
44 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 34  (% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
47 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 38  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 40  (% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
53 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
59 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
62 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
51 51  
52 52  (% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
65 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -(% class="box infomessage" %)
59 -(((
60 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
70 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
71 +
72 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
73 +(% style="float:right" %)
74 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
63 63  )))
64 64  
65 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
66 66  
80 +(% start="2" %)
81 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
67 67  
68 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
69 69  
86 +(% start="3" %)
87 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
88 +
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
91 +
92 +(% start="4" %)
93 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
94 +
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
97 +
98 +(% start="5" %)
99 +1. Weitere Eingaben machen
100 +
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
103 +
104 +(% start="6" %)
105 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
106 +
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
109 +
110 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
111 +
70 70  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
71 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
113 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
114 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
72 72  
116 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
117 +
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
120 +
121 +(% start="2" %)
122 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
123 +
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
126 +
127 +(% start="3" %)
128 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
132 +
133 +(% start="4" %)
134 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
135 +1. Weitere Eingaben machen
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
139 +
140 +(% start="5" %)
141 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
142 +
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
145 +
73 73  = Bearbeitung einer Zuwendung =
74 74  
75 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
148 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
149 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
76 76  
77 -Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
78 78  
152 += Löschen einer Zuwendung =
79 79  
80 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
154 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
155 +
81 81  
157 +(% style="width:995px" %)
158 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
160 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
161 +
162 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
163 +
82 82  (% class="box infomessage" %)
83 83  (((
84 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
166 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
85 85  )))
86 86  
87 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
169 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
88 88  
89 -
90 90  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
91 91  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
92 92  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
93 -\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
174 +
94 94  
95 -
96 96  [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
97 97  
98 98  (% style="width:989px" %)
99 99  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
100 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
180 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
101 101  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
102 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
103 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
182 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
183 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
104 104  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
105 105  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
106 106  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
107 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
187 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
108 108  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
109 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
189 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
190 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
191 +Erläuterung Verwendung:
110 110  
111 -
193 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
112 112  
113 -
195 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
114 114  
197 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
198 +)))
199 +
115 115  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
116 116  
117 117  (% class="box infomessage" %)
118 118  (((
119 119  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
205 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
120 120  )))
121 121  
122 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
123 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
125 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
126 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
127 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
128 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
129 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
130 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
131 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
132 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
133 -
134 134  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
135 135  
210 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
136 136  
212 +(% start="1" %)
213 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
137 137  
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138 138  
218 +(% start="2" %)
219 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
220 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
139 139  
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
140 140  
225 +(% start="4" %)
226 +1. **Belegnummer **eingeben
227 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
228 +1. **Konto Nr.** auswählen
141 141  
230 +(% start="7" %)
231 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
142 142  
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
143 143  
236 +(% start="8" %)
237 +1. **Zuwender **auswählen
238 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
144 144  
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
145 145  
243 +(% start="10" %)
244 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
245 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
146 146  
247 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
147 147  
249 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
250 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
148 148  
252 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
253 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
254 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
255 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
256 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
257 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
258 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
259 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
260 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
261 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
262 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
263 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
149 149  
150 150  
151 151  
... ... @@ -153,7 +153,6 @@
153 153  
154 154  
155 155  
156 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
157 157  
158 158  
159 159  
... ... @@ -160,20 +160,52 @@
160 160  
161 161  
162 162  
163 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
164 164  
278 +
279 +
280 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
281 +
165 165  (% class="box infomessage" %)
166 166  (((
167 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
284 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
168 168  )))
169 169  
170 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
171 -
287 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
172 172  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
289 +
173 173  
291 +(% start="1" %)
292 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
174 174  
175 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
176 176  
297 +(% start="2" %)
298 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
299 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
300 +
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
303 +
304 +(% start="4" %)
305 +1. **Belegnummer **eingeben
306 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
307 +1. **Konto Nr.** auswählen
308 +
309 +(% start="8" %)
310 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
314 +
315 +(% start="9" %)
316 +1. **Zuwendungen **auswählen
317 +
318 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
319 +
320 +
321 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
322 +
177 177  (% style="width:1056px" %)
178 178  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
179 179  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -184,18 +184,80 @@
184 184  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
185 185  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
186 186  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
187 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
333 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
334 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
188 188  
189 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
336 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
190 190  
191 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
338 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
192 192  
340 +(((
341 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
342 +)))
343 +)))
193 193  
194 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
345 += Sachzuwendung in der FiBu =
195 195  
196 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
347 +(% class="box infomessage" %)
348 +(((
349 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351 +)))
197 197  
198 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
353 +1. Modul **Finanzen **anklicken
199 199  
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
200 200  
358 +(% start="2" %)
359 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
360 +
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
363 +
364 +(% start="3" %)
365 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
366 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
367 +
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
370 +
371 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
372 +
373 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
374 +
375 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
376 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
380 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
383 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
384 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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396 +
397 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398 +
399 +
400 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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