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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/10 11:33
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 18:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,204 +1,48 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 -
10 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
11 -
12 -(% style="width:999px" %)
13 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
27 -
28 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
32 -
33 -(% start="2" %)
34 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
35 -
36 -(% style="list-style-type:circle" %)
37 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
38 -
39 -(% start="3" %)
40 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
41 -
42 -(% style="list-style-type:circle" %)
43 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
44 -
45 -(% start="4" %)
46 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
47 -
48 -(% style="list-style-type:circle" %)
49 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
50 -
51 -(% start="5" %)
52 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
53 -
54 -(% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
56 -
57 -(% class="box infomessage" %)
58 -(((
59 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
60 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
61 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
62 -)))
63 -
64 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
65 -
66 -
67 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
68 -
69 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
70 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
71 -
72 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
73 -
74 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
75 -
76 -Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
77 -
78 -
79 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
80 -
81 -(% class="box infomessage" %)
82 -(((
83 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
84 -)))
85 -
86 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
87 -
88 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
89 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
90 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
91 91  
92 -
93 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
94 -
95 -(% style="width:989px" %)
96 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
97 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
98 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
99 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
100 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
101 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
102 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
103 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
104 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
105 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
106 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
107 -
108 -
109 -
110 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
111 -
112 -(% class="box infomessage" %)
113 -(((
114 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
115 115  )))
116 116  
117 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
118 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
119 -
120 -
121 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
122 -
123 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
124 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
125 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
126 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
127 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
128 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
129 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
130 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
131 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
132 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
133 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
134 -
135 -
136 -
137 -
138 -
139 139  (% class="wikigeneratedid" %)
140 -= =
7 +xx
141 141  
142 142  (% class="wikigeneratedid" %)
143 -= =
10 +xx
144 144  
145 145  (% class="wikigeneratedid" %)
146 -= =
13 +xx
147 147  
148 148  (% class="wikigeneratedid" %)
149 -= =
16 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
150 150  
151 151  (% class="wikigeneratedid" %)
152 -= =
19 +xx
153 153  
154 154  (% class="wikigeneratedid" %)
155 -= =
22 += Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
156 156  
157 -(% class="wikigeneratedid" %)
158 -= =
24 +xx
159 159  
160 -(% class="wikigeneratedid" %)
161 -= =
26 +xx
162 162  
163 -(% class="wikigeneratedid" %)
164 -= =
28 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
165 165  
166 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
30 +xx
167 167  
168 -(% class="box infomessage" %)
169 -(((
170 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
171 -)))
32 +xx
172 172  
173 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
174 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
175 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
34 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
176 176  
36 +xx
177 177  
178 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
38 +xx
179 179  
180 -(% style="width:1056px" %)
181 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
182 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
183 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
184 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
185 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
186 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
187 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
188 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
189 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
190 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
40 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
191 191  
192 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
42 +xx
193 193  
194 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
44 +xx
195 195  
196 196  
197 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
198 198  
199 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
200 -
201 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
202 -
203 -
204 204  
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 -285.2 KB
Inhalt
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -423.1 KB
Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -35.6 KB
Inhalt
Zuwendungen_verteilen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -297.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -312.5 KB
Inhalt
image-20231009163135-1.png
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1 -XWiki.kprummer
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