Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
...	...	@@ -23,8 +23,13 @@
23	23
24	24
25	25
26		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
27	27
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
	32	+
28	28	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
29	29
30	30	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -56,42 +56,37 @@
56	56
57	57	(% class="box infomessage" %)
58	58	(((
	64	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
	65	+
59	59	Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
60	60	Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
61	61	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
62	62	)))
63	63
64		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
65	65
	72	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
66	66
67		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
	74	+(% class="box infomessage" %)
	75	+(((
	76	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	77	+)))
68	68
69		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
70		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	79	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
71	71
72		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
73	73
74		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
75	75
76		-Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
77	77
78	78
79		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
80	80
81		-(% class="box infomessage" %)
82		-(((
83		-Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
84		-)))
85	85
86		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
87	87
88		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
89		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
90		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
91		-
92	92
93		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
94	94
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+
95	95	(% style="width:989px" %)
96	96	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
97	97	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -105,8 +105,22 @@
105	105	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
106	106	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
107	107
	108	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
108	108
	110	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	111	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	112	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	113	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	114	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
109	109
	116	+(% class="box infomessage" %)
	117	+(((
	118	+**Hinweis**:
	119	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	120	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	121	+)))
	122	+
	123	+
110	110	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
111	111
112	112	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -114,10 +114,6 @@
114	114	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
115	115	)))
116	116
117		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
118		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
119		-
120		-
121	121	[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
122	122
123	123	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
...	...	@@ -136,33 +136,28 @@
136	136
137	137
138	138
139		-(% class="wikigeneratedid" %)
140		-= =
141	141
142		-(% class="wikigeneratedid" %)
143		-= =
144	144
145		-(% class="wikigeneratedid" %)
146		-= =
147	147
148		-(% class="wikigeneratedid" %)
149		-= =
150	150
151		-(% class="wikigeneratedid" %)
152		-= =
153	153
154		-(% class="wikigeneratedid" %)
155		-= =
156	156
157		-(% class="wikigeneratedid" %)
158		-= =
159	159
160		-(% class="wikigeneratedid" %)
161		-= =
162	162
163		-(% class="wikigeneratedid" %)
164		-= =
165	165
	158	+
	159	+
	160	+
	161	+
	162	+
	163	+
	164	+
	165	+
	166	+
	167	+
	168	+
	169	+
	170	+
166	166	= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
167	167
168	168	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -171,8 +171,8 @@
171	171	)))
172	172
173	173	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	179	+
174	174	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
175		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
176	176
177	177
178	178	[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]