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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/10 11:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -14,75 +14,144 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
22 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
17 17  
24 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
26 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
18 18  
19 19  
29 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
20 20  
31 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
21 21  
33 +(% style="list-style-type:circle" %)
34 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
22 22  
36 +(% start="2" %)
37 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
23 23  
39 +(% style="list-style-type:circle" %)
40 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
24 24  
25 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
42 +(% start="3" %)
43 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
26 26  
27 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
45 +(% style="list-style-type:circle" %)
46 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
28 28  
48 +(% start="4" %)
49 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
50 +
29 29  (% style="list-style-type:circle" %)
30 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
52 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
31 31  
54 +(% start="5" %)
55 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
56 +
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
59 +
60 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
61 +
62 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
63 +(% style="float:right" %)
64 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 +)))
66 +
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 +
32 32  (% start="2" %)
33 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
71 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
34 34  
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
36 36  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
37 37  
38 38  (% start="3" %)
39 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
77 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
80 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
43 43  
44 44  (% start="4" %)
45 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
83 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
86 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
49 49  
50 50  (% start="5" %)
51 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89 +1. Weitere Eingaben machen
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
93 +
94 +(% start="6" %)
95 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 54  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
55 55  
56 -(% class="box infomessage" %)
57 -(((
58 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
59 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
60 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
61 -)))
100 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
62 62  
63 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
102 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
103 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
104 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
64 64  
106 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
65 65  
66 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
67 67  
68 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
69 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
111 +(% start="2" %)
112 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
70 70  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
116 +
117 +(% start="3" %)
118 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
119 +
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
122 +
123 +(% start="4" %)
124 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
125 +1. Weitere Eingaben machen
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
129 +
130 +(% start="5" %)
131 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
132 +
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
135 +
71 71  = Bearbeitung einer Zuwendung =
72 72  
73 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
138 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
139 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
74 74  
75 -Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
76 76  
142 += Löschen einer Zuwendung =
77 77  
78 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
144 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145 +
79 79  
147 +(% style="width:995px" %)
148 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
151 +
152 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
153 +
80 80  (% class="box infomessage" %)
81 81  (((
82 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
156 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
83 83  )))
84 84  
85 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
159 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
86 86  
87 87  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
88 88  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -93,42 +93,90 @@
93 93  
94 94  (% style="width:989px" %)
95 95  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
170 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
97 97  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
98 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
99 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
172 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
100 100  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
101 101  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
102 102  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
103 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
177 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
104 104  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
179 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
181 +Erläuterung Verwendung:
106 106  
183 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
107 107  
185 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
186 +
187 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
188 +)))
189 +
108 108  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
109 109  
110 110  (% class="box infomessage" %)
111 111  (((
112 112  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
195 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
113 113  )))
114 114  
115 115  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
116 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
117 117  
200 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
118 118  
119 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
202 +(% start="1" %)
203 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
120 120  
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
207 +
208 +(% start="2" %)
209 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
210 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
214 +
215 +(% start="4" %)
216 +1. **Belegnummer **eingeben
217 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
218 +1. **Konto Nr.** auswählen
219 +
220 +(% start="7" %)
221 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
222 +
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
225 +
226 +(% start="8" %)
227 +1. **Zuwender **auswählen
228 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
232 +
233 +(% start="10" %)
234 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
235 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
236 +
237 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
238 +
239 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
241 +
121 121  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
122 122  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
124 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
125 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
244 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
245 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
246 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
126 126  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
127 127  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
128 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
129 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
130 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
249 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
250 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
251 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
131 131  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
253 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
132 132  
133 133  
134 134  
... ... @@ -136,34 +136,64 @@
136 136  
137 137  
138 138  
261 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
139 139  
263 +(% class="box infomessage" %)
264 +(((
265 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
266 +)))
140 140  
268 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
269 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
270 +
141 141  
272 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
142 142  
274 +(% start="1" %)
275 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
143 143  
144 -= =
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
145 145  
146 -= =
280 +(% start="2" %)
281 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
282 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
147 147  
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
148 148  
287 +(% start="4" %)
288 +1. **Belegnummer **eingeben
289 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
290 +1. **Konto Nr.** auswählen
149 149  
292 +(% start="8" %)
293 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
150 150  
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
151 151  
298 +(% start="9" %)
299 +1. **Zuwender **auswählen
152 152  
153 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
301 +(% start="10" %)
302 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
154 154  
155 -(% class="box infomessage" %)
156 -(((
157 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
158 -)))
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
159 159  
160 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
161 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
162 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
307 +(% start="11" %)
308 +1.
309 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
163 163  
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
164 164  
165 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
314 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
166 166  
316 +
317 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
318 +
167 167  (% style="width:1056px" %)
168 168  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
169 169  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -174,18 +174,78 @@
174 174  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
175 175  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
176 176  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
177 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
329 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
330 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
178 178  
179 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
332 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
180 180  
181 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
334 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
182 182  
336 +(((
337 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
338 +)))
339 +)))
183 183  
184 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
341 += Sachzuwendung in der FiBu =
185 185  
186 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
343 +(% class="box infomessage" %)
344 +(((
345 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
346 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
347 +)))
187 187  
188 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
349 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
189 189  
351 +1. Modul **Finanzen **anklicken
190 190  
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
355 +
356 +(% start="2" %)
357 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
358 +
359 +(% style="list-style-type:circle" %)
360 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
361 +
362 +(% start="3" %)
363 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
364 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
365 +
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
368 +
369 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
370 +
371 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
372 +
373 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
374 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
375 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
376 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
377 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
378 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
379 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
380 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
381 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
382 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
383 +
384 +??
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