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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -21,67 +21,146 @@
21 21  
22 22  
23 23  
24 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
25 25  
30 +
31 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 +
33 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
35 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
36 +
37 +
38 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
39 +
26 26  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
27 27  
28 28  (% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
43 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
30 30  
31 31  (% start="2" %)
32 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
46 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
35 35  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
36 36  
37 37  (% start="3" %)
38 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
52 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
39 39  
40 40  (% style="list-style-type:circle" %)
41 41  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
42 42  
43 43  (% start="4" %)
44 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
58 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
61 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
48 48  
49 49  (% start="5" %)
50 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
64 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
51 51  
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 53  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
54 54  
55 -(% class="box infomessage" %)
56 -(((
57 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
58 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
59 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
69 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
70 +
71 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
72 +(% style="float:right" %)
73 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
60 60  )))
61 61  
62 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
79 +(% start="2" %)
80 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
64 64  
65 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
66 66  
85 +(% start="3" %)
86 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
87 +
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
90 +
91 +(% start="4" %)
92 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
96 +
97 +(% start="5" %)
98 +1. Weitere Eingaben machen
99 +
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
102 +
103 +(% start="6" %)
104 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
105 +
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
108 +
109 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
110 +
67 67  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
68 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
112 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
113 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
69 69  
115 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
116 +
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
119 +
120 +(% start="2" %)
121 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
125 +
126 +(% start="3" %)
127 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
131 +
132 +(% start="4" %)
133 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
134 +1. Weitere Eingaben machen
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
138 +
139 +(% start="5" %)
140 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
144 +
70 70  = Bearbeitung einer Zuwendung =
71 71  
72 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
147 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
148 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
73 73  
74 -Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
75 75  
151 += Löschen einer Zuwendung =
76 76  
77 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
153 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
154 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
78 78  
156 +(% style="width:995px" %)
157 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
158 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
159 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
160 +
161 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
162 +
79 79  (% class="box infomessage" %)
80 80  (((
81 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
165 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
82 82  )))
83 83  
84 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
168 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
85 85  
86 86  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
87 87  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -94,38 +94,86 @@
94 94  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
95 95  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
96 96  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
97 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
98 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
181 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
182 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
99 99  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
100 100  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
101 101  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
102 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
186 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
103 103  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
104 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
188 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
189 +|10|(% style="width:912px" %)(((
190 +Erläuterung Verwendung:
105 105  
192 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
193 +
194 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
195 +
196 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
197 +)))
198 +
106 106  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
107 107  
108 108  (% class="box infomessage" %)
109 109  (((
110 110  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
204 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
111 111  )))
112 112  
113 113  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
114 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
115 115  
209 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
116 116  
117 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
211 +(% start="1" %)
212 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
118 118  
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
216 +
217 +(% start="2" %)
218 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
219 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
223 +
224 +(% start="4" %)
225 +1. **Belegnummer **eingeben
226 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
227 +1. **Konto Nr.** auswählen
228 +
229 +(% start="7" %)
230 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
234 +
235 +(% start="8" %)
236 +1. **Zuwender **auswählen
237 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
238 +
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
241 +
242 +(% start="10" %)
243 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
244 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
245 +
246 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
247 +
248 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
249 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
250 +
119 119  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
120 120  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
121 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
122 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
123 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
253 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
254 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
255 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
124 124  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
125 125  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
126 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
127 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
128 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
258 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
259 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
260 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
129 129  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
130 130  
131 131  
... ... @@ -143,23 +143,67 @@
143 143  
144 144  
145 145  
278 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
146 146  
147 -
148 -
149 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
150 -
151 151  (% class="box infomessage" %)
152 152  (((
153 153  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
154 154  )))
155 155  
156 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
285 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
157 157  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
158 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
287 +
159 159  
289 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
160 160  
161 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
291 +(% start="1" %)
292 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
162 162  
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
296 +
297 +(% start="2" %)
298 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
299 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
300 +
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
303 +
304 +(% start="4" %)
305 +1. **Belegnummer **eingeben
306 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
307 +1. **Konto Nr.** auswählen
308 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
312 +
313 +(% start="8" %)
314 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
318 +
319 +(% start="9" %)
320 +1. **Zuwender **auswählen
321 +
322 +(% start="10" %)
323 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
324 +
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
327 +
328 +(% start="11" %)
329 +1. Teilbetrag eingeben
330 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
334 +
335 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
336 +
337 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
338 +
163 163  (% style="width:1056px" %)
164 164  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
165 165  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -170,18 +170,78 @@
170 170  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
171 171  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
172 172  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
173 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
349 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
350 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
174 174  
175 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
352 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
176 176  
177 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
354 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
178 178  
356 +(((
357 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
358 +)))
359 +)))
179 179  
180 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
361 += Sachzuwendung in der FiBu =
181 181  
182 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
363 +(% class="box infomessage" %)
364 +(((
365 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
366 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
367 +)))
183 183  
184 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
369 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
185 185  
371 +1. Modul **Finanzen **anklicken
186 186  
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
375 +
376 +(% start="2" %)
377 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
381 +
382 +(% start="3" %)
383 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
384 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
385 +
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
388 +
389 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
390 +
391 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
392 +
393 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
394 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
395 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
396 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
397 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
398 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
399 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
400 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
401 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
402 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
403 +
404 +??
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