Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
...	...	@@ -22,14 +22,14 @@
22	22
23	23
24	24
25		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
26	26
27		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
29	29
30	30
31		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
32	32
	29	+
	30	+
	31	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
	32	+
33	33	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
34	34
35	35	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -61,45 +61,37 @@
61	61
62	62	(% class="box infomessage" %)
63	63	(((
	64	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
	65	+
64	64	Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
65	65	Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
66	66	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
67	67	)))
68	68
69		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
70	70
	72	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
71	71
	74	+(% class="box infomessage" %)
	75	+(((
	76	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	77	+)))
72	72
73		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
	79	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
74	74
75		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
76		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
77		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
78	78
79	79
80	80
81		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
82	82
83		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
84		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
85	85
86	86
87		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
88	88
89		-(% class="box infomessage" %)
90		-(((
91		-Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
92		-)))
93	93
94		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
95	95
96		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
97		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
98		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
99		-
100	100
101		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
102	102
	92	+
	93	+
	94	+
103	103	(% style="width:989px" %)
104	104	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
105	105	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -113,17 +113,29 @@
113	113	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
114	114	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
115	115
116		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	108	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
117	117
	110	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	111	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	112	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	113	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	114	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	115	+
118	118	(% class="box infomessage" %)
119	119	(((
120		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	118	+**Hinweis**:
	119	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	120	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
121	121	)))
122	122
123		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
125	125
	124	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126	126
	126	+(% class="box infomessage" %)
	127	+(((
	128	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	129	+)))
	130	+
127	127	[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
128	128
129	129	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
...	...	@@ -154,6 +154,16 @@
154	154
155	155
156	156
	161	+
	162	+
	163	+
	164	+
	165	+
	166	+
	167	+
	168	+
	169	+
	170	+
157	157	= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
158	158
159	159	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -162,8 +162,8 @@
162	162	)))
163	163
164	164	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	179	+
165	165	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
166		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
167	167
168	168
169	169	[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]