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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/11 07:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -26,74 +26,142 @@
26 26  
27 27  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
28 28  
29 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
30 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
34 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
36 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
31 31  
32 32  
33 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
39 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
34 34  
35 35  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
44 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
39 39  
40 40  (% start="2" %)
41 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
47 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="3" %)
47 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
53 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 50  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
51 51  
52 52  (% start="4" %)
53 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
59 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
62 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
57 57  
58 58  (% start="5" %)
59 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
65 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 62  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
63 63  
64 -(% class="box infomessage" %)
65 -(((
66 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
67 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
68 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
70 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
71 +
72 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
73 +(% style="float:right" %)
74 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
69 69  )))
70 70  
71 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
72 72  
80 +(% start="2" %)
81 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
73 73  
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
74 74  
75 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
86 +(% start="3" %)
87 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
76 76  
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
91 +
92 +(% start="4" %)
93 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
94 +
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
97 +
98 +(% start="5" %)
99 +1. Weitere Eingaben machen
100 +
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
103 +
104 +(% start="6" %)
105 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
106 +
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
109 +
110 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
111 +
77 77  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
78 78  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
79 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
114 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
80 80  
116 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
81 81  
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
82 82  
121 +(% start="2" %)
122 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
123 +
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
126 +
127 +(% start="3" %)
128 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
132 +
133 +(% start="4" %)
134 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
135 +1. Weitere Eingaben machen
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
139 +
140 +(% start="5" %)
141 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
142 +
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
145 +
83 83  = Bearbeitung einer Zuwendung =
84 84  
85 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
148 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
86 86  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
87 87  
88 88  
89 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
152 += Löschen einer Zuwendung =
90 90  
154 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
155 +
156 +
157 +(% style="width:995px" %)
158 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
160 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
161 +
162 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
163 +
91 91  (% class="box infomessage" %)
92 92  (((
93 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
166 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
94 94  )))
95 95  
96 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
169 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
97 97  
98 98  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
99 99  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -104,41 +104,90 @@
104 104  
105 105  (% style="width:989px" %)
106 106  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
107 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
180 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
108 108  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
109 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
110 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
182 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
183 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
111 111  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
112 112  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
113 113  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
114 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
187 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
115 115  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
116 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
189 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
190 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
191 +Erläuterung Verwendung:
117 117  
193 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
194 +
195 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
196 +
197 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
198 +)))
199 +
118 118  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
119 119  
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 122  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
205 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
123 123  )))
124 124  
125 125  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
127 127  
210 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
128 128  
129 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
212 +(% start="1" %)
213 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
130 130  
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
217 +
218 +(% start="2" %)
219 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
220 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
224 +
225 +(% start="4" %)
226 +1. **Belegnummer **eingeben
227 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
228 +1. **Konto Nr.** auswählen
229 +
230 +(% start="7" %)
231 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
232 +
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
235 +
236 +(% start="8" %)
237 +1. **Zuwender **auswählen
238 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
239 +
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
242 +
243 +(% start="10" %)
244 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
245 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
246 +
247 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
248 +
249 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
250 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
251 +
131 131  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
132 132  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
134 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
135 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
254 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
255 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
256 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
136 136  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
137 137  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
138 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
139 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
140 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
259 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
260 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
261 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
141 141  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
263 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
142 142  
143 143  
144 144  
... ... @@ -155,20 +155,49 @@
155 155  
156 156  
157 157  
158 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
280 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
159 159  
160 160  (% class="box infomessage" %)
161 161  (((
162 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
284 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
163 163  )))
164 164  
165 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
287 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
166 166  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
167 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
289 +
168 168  
291 +(% start="1" %)
292 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
169 169  
170 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
171 171  
297 +(% start="2" %)
298 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
299 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
300 +
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
303 +
304 +(% start="4" %)
305 +1. **Belegnummer **eingeben
306 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
307 +1. **Konto Nr.** auswählen
308 +
309 +(% start="8" %)
310 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
314 +
315 +(% start="9" %)
316 +1. **Zuwendungen **auswählen
317 +
318 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
319 +
320 +
321 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
322 +
172 172  (% style="width:1056px" %)
173 173  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
174 174  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -179,18 +179,80 @@
179 179  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
180 180  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
181 181  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
182 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
333 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
334 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
183 183  
184 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
336 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
185 185  
186 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
338 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
187 187  
340 +(((
341 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
342 +)))
343 +)))
188 188  
189 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
345 += Sachzuwendung in der FiBu =
190 190  
191 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
347 +(% class="box infomessage" %)
348 +(((
349 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351 +)))
192 192  
193 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
353 +1. Modul **Finanzen **anklicken
194 194  
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
195 195  
358 +(% start="2" %)
359 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
360 +
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
363 +
364 +(% start="3" %)
365 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
366 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
367 +
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
370 +
371 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
372 +
373 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
374 +
375 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
376 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
380 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
383 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
384 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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392 +
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395 +
396 +
397 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398 +
399 +
400 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401 +
402 +
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