Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,6 +5,11 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9	9
10	10	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -15,87 +15,144 @@
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
	23	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18	18
	25	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	26	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
	27	+Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
19	19
20	20
	30	+= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
21	21
	32	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
22	22
	34	+(% style="list-style-type:circle" %)
	35	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
23	23
	37	+(% start="2" %)
	38	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
24	24
	40	+(% style="list-style-type:circle" %)
	41	+* Die Zuwendungen werden geöffnet.
25	25
	43	+(% start="3" %)
	44	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
26	26
	46	+(% style="list-style-type:circle" %)
	47	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
27	27
	49	+(% start="4" %)
	50	+1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
28	28
29		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	52	+(% style="list-style-type:circle" %)
	53	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
30	30
31		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
	55	+(% start="5" %)
	56	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
33	33
	58	+(% style="list-style-type:circle" %)
	59	+* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
34	34
35		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
	61	+= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
36	36
37		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
	63	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
	64	+(% style="float:right" %)
	65	+[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
	66	+)))
38	38
39	39	(% style="list-style-type:circle" %)
40		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	69	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
41	41
42	42	(% start="2" %)
43		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
	72	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
44	44
45	45	(% style="list-style-type:circle" %)
46	46	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
47	47
48	48	(% start="3" %)
49		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
	78	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
50	50
51	51	(% style="list-style-type:circle" %)
52		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
	81	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
53	53
54	54	(% start="4" %)
55		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	84	+1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
56	56
57	57	(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	87	+* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
59	59
60	60	(% start="5" %)
61		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
	90	+1. Weitere Eingaben machen
62	62
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
	93	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	94	+
	95	+(% start="6" %)
	96	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	97	+
	98	+(% style="list-style-type:circle" %)
64	64	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
65	65
66		-(% class="box infomessage" %)
67		-(((
68		-Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
69		-Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
70		-Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
71		-)))
	101	+= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
72	72
73		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
	103	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	104	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
	105	+Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
74	74
	107	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
75	75
	109	+(% style="list-style-type:circle" %)
	110	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76	76
77		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
	112	+(% start="2" %)
	113	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
78	78
79		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
80		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
81		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
	116	+* Die Zuwendungen werden geöffnet.
82	82
	118	+(% start="3" %)
	119	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
83	83
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
84	84
	124	+(% start="4" %)
	125	+1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
	126	+1. Weitere Eingaben machen
	127	+
	128	+(% style="list-style-type:circle" %)
	129	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	130	+
	131	+(% start="5" %)
	132	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	133	+
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
	135	+* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	136	+
85	85	= Bearbeitung einer Zuwendung =
86	86
87		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	139	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
88	88	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
89	89
90	90
91		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
	143	+= Löschen einer Zuwendung =
92	92
	145	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	146	+
	147	+
	148	+(% style="width:995px" %)
	149	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	150	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	151	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	152	+
	153	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	154	+
93	93	(% class="box infomessage" %)
94	94	(((
95		-Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
	157	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
96	96	)))
97	97
98		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
	160	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
99	99
100	100	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
101	101	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -108,39 +108,88 @@
108	108	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
109	109	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
110	110	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
111		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
112		-|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
	173	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
	174	+|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
113	113	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
114	114	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
115	115	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
116		-|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
	178	+|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
117	117	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
118		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
	180	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
	181	+|10|(% style="width:912px" %)(((
	182	+Erläuterung Verwendung:
119	119
	184	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	185	+
	186	+Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	187	+
	188	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
	189	+)))
	190	+
120	120	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
121	121
122	122	(% class="box infomessage" %)
123	123	(((
124	124	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	196	+Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
125	125	)))
126	126
127	127	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
128		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
129	129
	201	+== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
130	130
131		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
	203	+(% start="1" %)
	204	+1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
132	132
	206	+(% style="list-style-type:circle" %)
	207	+* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	208	+
	209	+(% start="2" %)
	210	+1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	211	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	212	+
	213	+(% style="list-style-type:circle" %)
	214	+* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
	215	+
	216	+(% start="4" %)
	217	+1. **Belegnummer **eingeben
	218	+1. **Einnahmebetrag **eingeben
	219	+1. **Konto Nr.** auswählen
	220	+
	221	+(% start="7" %)
	222	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	223	+
	224	+(% style="list-style-type:circle" %)
	225	+* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	226	+
	227	+(% start="8" %)
	228	+1. **Zuwender **auswählen
	229	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
	230	+
	231	+(% style="list-style-type:circle" %)
	232	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
	233	+
	234	+(% start="10" %)
	235	+1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	236	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	237	+
	238	+== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
	239	+
	240	+(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	241	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
	242	+
133	133	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
134	134	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
135		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
136		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
137		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	245	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	246	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
	247	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
138	138	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
139	139	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
140		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
141		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
142		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	250	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
	251	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
	252	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
143	143	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	254	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
144	144
145	145
146	146
...	...	@@ -149,27 +149,64 @@
149	149
150	150
151	151
	263	+= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
152	152
	265	+(% class="box infomessage" %)
	266	+(((
	267	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	268	+)))
153	153
	270	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	271	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	272	+
154	154
	274	+== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
155	155
	276	+(% start="1" %)
	277	+1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
156	156
	279	+(% style="list-style-type:circle" %)
	280	+* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
157	157
	282	+(% start="2" %)
	283	+1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	284	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
158	158
159		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
	286	+(% style="list-style-type:circle" %)
	287	+* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
160	160
161		-(% class="box infomessage" %)
162		-(((
163		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
164		-)))
	289	+(% start="4" %)
	290	+1. **Belegnummer **eingeben
	291	+1. **Einnahmebetrag **eingeben
	292	+1. **Konto Nr.** auswählen
165	165
166		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
167		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
168		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	294	+(% start="8" %)
	295	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
169	169
	297	+(% style="list-style-type:circle" %)
	298	+* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
170	170
171		-[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
	300	+(% start="9" %)
	301	+1. **Zuwender **auswählen
172	172
	303	+(% start="10" %)
	304	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
	305	+
	306	+(% style="list-style-type:circle" %)
	307	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
	308	+
	309	+(% start="11" %)
	310	+1.
	311	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	312	+
	313	+(% style="list-style-type:circle" %)
	314	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	315	+
	316	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	317	+
	318	+
	319	+[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
	320	+
173	173	(% style="width:1056px" %)
174	174	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
175	175	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -180,18 +180,78 @@
180	180	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
181	181	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
182	182	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
183		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	331	+|**9**|(% style="width:946px" %)(((
	332	+Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
184	184
185		-Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
	334	+Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
186	186
187		-Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	336	+In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
188	188
	338	+(((
	339	+**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	340	+)))
	341	+)))
189	189
190		-= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
	343	+= Sachzuwendung in der FiBu =
191	191
192		-Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
	345	+(% class="box infomessage" %)
	346	+(((
	347	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	348	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	349	+)))
193	193
194		-[[image:image-20231009163135-1.png]]
	351	+== Zur Sachzuwendung gelangen ==
195	195
	353	+1. Modul **Finanzen **anklicken
196	196
	355	+(% style="list-style-type:circle" %)
	356	+* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	357	+
	358	+(% start="2" %)
	359	+1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
	360	+
	361	+(% style="list-style-type:circle" %)
	362	+* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	363	+
	364	+(% start="3" %)
	365	+1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	366	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	367	+
	368	+(% style="list-style-type:circle" %)
	369	+* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
	370	+
	371	+== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
	372	+
	373	+[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
	374	+
	375	+(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	376	+|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	377	+|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	378	+|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
	379	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	380	+|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
	381	+|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
	382	+|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	383	+|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
	384	+|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
	385	+
	386	+??
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197	197

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