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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/11 07:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -14,88 +14,144 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
22 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
17 17  
24 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
26 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
18 18  
19 19  
29 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
20 20  
31 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
21 21  
33 +(% style="list-style-type:circle" %)
34 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
22 22  
36 +(% start="2" %)
37 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
23 23  
39 +(% style="list-style-type:circle" %)
40 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
24 24  
42 +(% start="3" %)
43 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
25 25  
45 +(% style="list-style-type:circle" %)
46 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
26 26  
48 +(% start="4" %)
49 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
27 27  
51 +(% style="list-style-type:circle" %)
52 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
28 28  
29 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
54 +(% start="5" %)
55 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
30 30  
31 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
33 33  
60 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
34 34  
35 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
62 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
63 +(% style="float:right" %)
64 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 +)))
36 36  
37 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
38 -
39 39  (% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
68 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
41 41  
42 42  (% start="2" %)
43 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
71 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
44 44  
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 46  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
47 47  
48 48  (% start="3" %)
49 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
77 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
80 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
53 53  
54 54  (% start="4" %)
55 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
83 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
56 56  
57 57  (% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
86 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
59 59  
60 60  (% start="5" %)
61 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89 +1. Weitere Eingaben machen
62 62  
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
93 +
94 +(% start="6" %)
95 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
65 65  
66 -(% class="box infomessage" %)
67 -(((
68 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
69 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
70 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
71 -)))
100 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
72 72  
73 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
102 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
103 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
104 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
74 74  
106 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
75 75  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76 76  
77 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
111 +(% start="2" %)
112 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
78 78  
79 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
80 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
81 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
82 82  
117 +(% start="3" %)
118 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
83 83  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
84 84  
123 +(% start="4" %)
124 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
125 +1. Weitere Eingaben machen
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
129 +
130 +(% start="5" %)
131 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
132 +
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
135 +
85 85  = Bearbeitung einer Zuwendung =
86 86  
87 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
138 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
88 88  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
89 89  
90 90  
91 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
142 += Löschen einer Zuwendung =
92 92  
144 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145 +
146 +
147 +(% style="width:995px" %)
148 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
151 +
152 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
153 +
93 93  (% class="box infomessage" %)
94 94  (((
95 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
156 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
96 96  )))
97 97  
98 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
159 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
99 99  
100 100  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
101 101  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -106,41 +106,90 @@
106 106  
107 107  (% style="width:989px" %)
108 108  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
109 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
170 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
110 110  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
111 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
112 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
172 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
113 113  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
114 114  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
115 115  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
116 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
177 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
117 117  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
118 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
179 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
181 +Erläuterung Verwendung:
119 119  
183 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
184 +
185 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
186 +
187 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
188 +)))
189 +
120 120  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
121 121  
122 122  (% class="box infomessage" %)
123 123  (((
124 124  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
195 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
125 125  )))
126 126  
127 127  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
128 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
129 129  
200 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
130 130  
131 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
202 +(% start="1" %)
203 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
132 132  
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
207 +
208 +(% start="2" %)
209 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
210 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
214 +
215 +(% start="4" %)
216 +1. **Belegnummer **eingeben
217 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
218 +1. **Konto Nr.** auswählen
219 +
220 +(% start="7" %)
221 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
222 +
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
225 +
226 +(% start="8" %)
227 +1. **Zuwender **auswählen
228 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
232 +
233 +(% start="10" %)
234 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
235 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
236 +
237 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
238 +
239 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
241 +
133 133  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
134 134  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
135 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
136 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
137 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
244 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
245 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
246 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
138 138  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
139 139  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
140 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
141 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
142 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
249 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
250 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
251 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
143 143  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
253 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
144 144  
145 145  
146 146  
... ... @@ -147,29 +147,64 @@
147 147  
148 148  
149 149  
260 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
150 150  
262 +(% class="box infomessage" %)
263 +(((
264 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
265 +)))
151 151  
267 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
268 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
269 +
152 152  
271 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
153 153  
273 +(% start="1" %)
274 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
154 154  
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
155 155  
279 +(% start="2" %)
280 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
281 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
156 156  
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
157 157  
286 +(% start="4" %)
287 +1. **Belegnummer **eingeben
288 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
289 +1. **Konto Nr.** auswählen
158 158  
159 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
291 +(% start="8" %)
292 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
160 160  
161 -(% class="box infomessage" %)
162 -(((
163 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
164 -)))
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
165 165  
166 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
167 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
168 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
297 +(% start="9" %)
298 +1. **Zuwender **auswählen
169 169  
300 +(% start="10" %)
301 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
170 170  
171 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
172 172  
306 +(% start="11" %)
307 +1.
308 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
312 +
313 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
314 +
315 +
316 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
317 +
173 173  (% style="width:1056px" %)
174 174  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
175 175  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -180,18 +180,78 @@
180 180  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
181 181  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
182 182  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
183 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
328 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
329 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
184 184  
185 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
331 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
186 186  
187 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
333 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
188 188  
335 +(((
336 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
337 +)))
338 +)))
189 189  
190 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
340 += Sachzuwendung in der FiBu =
191 191  
192 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
342 +(% class="box infomessage" %)
343 +(((
344 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
345 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
346 +)))
193 193  
194 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
348 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
195 195  
350 +1. Modul **Finanzen **anklicken
196 196  
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
354 +
355 +(% start="2" %)
356 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
357 +
358 +(% style="list-style-type:circle" %)
359 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
360 +
361 +(% start="3" %)
362 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
363 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
364 +
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
367 +
368 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
369 +
370 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
371 +
372 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
373 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
374 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
375 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
376 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
377 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
378 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
379 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
380 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
381 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
382 +
383 +??
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