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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/11 07:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -26,14 +26,9 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
30 30  
31 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
30 += Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
33 33  
34 -
35 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
36 -
37 37  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
38 38  
39 39  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -65,45 +65,37 @@
65 65  
66 66  (% class="box infomessage" %)
67 67  (((
63 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
64 +
68 68  Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
69 69  Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
70 70  Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
71 71  )))
72 72  
73 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
74 74  
71 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
75 75  
73 +(% class="box infomessage" %)
74 +(((
75 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 +)))
76 76  
77 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
78 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
78 78  
79 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
80 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
81 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
82 82  
83 83  
84 84  
85 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
86 86  
87 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
88 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
89 89  
90 90  
91 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
92 92  
93 -(% class="box infomessage" %)
94 -(((
95 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
96 -)))
97 97  
98 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
99 99  
100 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
101 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
102 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
103 -
104 104  
105 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
106 106  
91 +
92 +
93 +
107 107  (% style="width:989px" %)
108 108  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
109 109  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -117,17 +117,31 @@
117 117  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
118 118  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
119 119  
120 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
107 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
121 121  
109 +
110 +
111 +
112 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
113 +
114 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
115 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
116 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
117 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
118 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
119 +
122 122  (% class="box infomessage" %)
123 123  (((
124 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
122 +**Hinweis**:
123 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
124 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
125 125  )))
126 126  
127 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
128 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
129 129  
128 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
130 130  
130 +Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
131 +
131 131  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
132 132  
133 133  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -156,42 +156,59 @@
156 156  
157 157  
158 158  
159 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
160 160  
161 -(% class="box infomessage" %)
162 -(((
163 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
164 -)))
165 165  
166 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
167 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
168 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
169 169  
170 170  
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +
174 +
175 +
176 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
177 +
178 +Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
179 +
171 171  [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
172 172  
173 -(% style="width:1056px" %)
174 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
175 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
176 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
177 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
178 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
179 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
180 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
181 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
182 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
183 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
184 184  
185 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
186 186  
187 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
188 188  
189 189  
190 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
191 191  
192 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
193 193  
194 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
195 195  
196 196  
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +(% style="width:1056px" %)
200 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
201 +|**1**|(% style="width:946px" %)
202 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
203 +|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
204 +|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
205 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
206 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
207 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
208 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
209 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
210 +
211 +xx
212 +
213 +
214 +
197 197  
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