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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/09 16:15
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -27,15 +27,8 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 += Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
30 30  
31 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 -
33 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
35 -
36 -
37 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
38 -
39 39  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -67,45 +67,37 @@
67 67  
68 68  (% class="box infomessage" %)
69 69  (((
63 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
64 +
70 70  Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
71 71  Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
72 72  Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
73 73  )))
74 74  
75 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
76 76  
71 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
77 77  
73 +(% class="box infomessage" %)
74 +(((
75 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 +)))
78 78  
79 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
78 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
80 80  
81 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
82 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
83 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
84 84  
85 85  
86 86  
87 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
88 88  
89 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
90 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
91 91  
92 92  
93 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
94 94  
95 -(% class="box infomessage" %)
96 -(((
97 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
98 -)))
99 99  
100 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
101 101  
102 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
103 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
104 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
105 -
106 106  
107 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
108 108  
91 +
92 +
93 +
109 109  (% style="width:989px" %)
110 110  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
111 111  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -119,17 +119,31 @@
119 119  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
120 120  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
121 121  
122 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
123 123  
108 +
109 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
110 +
111 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
112 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
113 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
114 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
115 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
116 +
124 124  (% class="box infomessage" %)
125 125  (((
126 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
119 +**Hinweis**:
120 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
121 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
127 127  )))
128 128  
129 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
131 131  
125 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
132 132  
127 +(% class="box infomessage" %)
128 +(((
129 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
130 +)))
131 +
133 133  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
134 134  
135 135  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -157,6 +157,21 @@
157 157  
158 158  
159 159  
159 +
160 +
161 +
162 +
163 +
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +
160 160  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
161 161  
162 162  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -165,10 +165,13 @@
165 165  )))
166 166  
167 167  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
182 +
168 168  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
169 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
170 170  
171 171  
186 +
187 +
188 +
172 172  [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
173 173  
174 174  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -188,11 +188,5 @@
188 188  Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
189 189  
190 190  
191 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
192 192  
193 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
194 -
195 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
196 -
197 -
198 198  
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Author
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1 -XWiki.kprummer
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