Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
...	...	@@ -28,14 +28,8 @@
28	28
29	29
30	30
31		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	31	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
32	32
33		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
35		-
36		-
37		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
38		-
39	39	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
40	40
41	41	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -67,45 +67,37 @@
67	67
68	68	(% class="box infomessage" %)
69	69	(((
	64	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
	65	+
70	70	Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
71	71	Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
72	72	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
73	73	)))
74	74
75		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
76	76
	72	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
77	77
	74	+(% class="box infomessage" %)
	75	+(((
	76	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	77	+)))
78	78
79		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
	79	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
80	80
81		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
82		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
83		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
84	84
85	85
86	86
87		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
88	88
89		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
90		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
91	91
92	92
93		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
94	94
95		-(% class="box infomessage" %)
96		-(((
97		-Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
98		-)))
99	99
100		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
101	101
102		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
103		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
104		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
105		-
106	106
107		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
108	108
	92	+
	93	+
	94	+
109	109	(% style="width:989px" %)
110	110	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
111	111	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -119,17 +119,29 @@
119	119	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
120	120	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
121	121
122		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	108	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
123	123
	110	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	111	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	112	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	113	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	114	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	115	+
124	124	(% class="box infomessage" %)
125	125	(((
126		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	118	+**Hinweis**:
	119	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	120	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
127	127	)))
128	128
129		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
131	131
	124	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
132	132
	126	+(% class="box infomessage" %)
	127	+(((
	128	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	129	+)))
	130	+
133	133	[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
134	134
135	135	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
...	...	@@ -157,6 +157,19 @@
157	157
158	158
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	158	+
	159	+
	160	+
	161	+
	162	+
	163	+
	164	+
	165	+
	166	+
	167	+
	168	+
	169	+
	170	+
160	160	= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
161	161
162	162	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -165,8 +165,8 @@
165	165	)))
166	166
167	167	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	179	+
168	168	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
169		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
170	170
171	171
172	172	[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]