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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/11 07:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -26,78 +26,144 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 -
30 -
31 31  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 32  
33 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
36 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
37 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
38 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
35 35  
36 36  
37 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
41 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
38 38  
39 39  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
46 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
43 43  
44 44  (% start="2" %)
45 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
49 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
49 49  
50 50  (% start="3" %)
51 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
55 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 54  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
55 55  
56 56  (% start="4" %)
57 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
61 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
64 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
61 61  
62 62  (% start="5" %)
63 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
67 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 66  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
67 67  
68 -(% class="box infomessage" %)
69 -(((
70 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
71 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
72 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
72 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
73 +
74 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
75 +(% style="float:right" %)
76 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
73 73  )))
74 74  
75 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76 76  
82 +(% start="2" %)
83 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
77 77  
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
78 78  
79 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88 +(% start="3" %)
89 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
80 80  
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
93 +
94 +(% start="4" %)
95 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
99 +
100 +(% start="5" %)
101 +1. Weitere Eingaben machen
102 +
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
105 +
106 +(% start="6" %)
107 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
108 +
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
111 +
112 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
113 +
81 81  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
82 82  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
83 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
116 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
84 84  
118 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
85 85  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
86 86  
123 +(% start="2" %)
124 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
125 +
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
128 +
129 +(% start="3" %)
130 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
134 +
135 +(% start="4" %)
136 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
137 +1. Weitere Eingaben machen
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
141 +
142 +(% start="5" %)
143 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
147 +
87 87  = Bearbeitung einer Zuwendung =
88 88  
89 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
150 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
90 90  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
91 91  
92 92  
93 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
154 += Löschen einer Zuwendung =
94 94  
156 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
157 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
158 +
159 +(% style="width:995px" %)
160 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
162 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
163 +
164 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
165 +
95 95  (% class="box infomessage" %)
96 96  (((
97 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
168 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
98 98  )))
99 99  
100 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
171 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
101 101  
102 102  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
103 103  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -110,28 +110,83 @@
110 110  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
111 111  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
112 112  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
113 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
114 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
184 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
115 115  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
116 116  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
117 117  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
118 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
189 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
119 119  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
120 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
191 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192 +|10|(% style="width:912px" %)(((
193 +Erläuterung Verwendung:
121 121  
195 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196 +
197 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
198 +
199 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
200 +)))
201 +
122 122  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
123 123  
124 124  (% class="box infomessage" %)
125 125  (((
126 126  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
207 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
127 127  )))
128 128  
129 129  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
131 131  
212 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
132 132  
133 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
214 +(% start="1" %)
215 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
134 134  
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
219 +
220 +(% start="2" %)
221 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
222 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
223 +
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
226 +
227 +(% start="4" %)
228 +1. **Belegnummer **eingeben
229 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
230 +1. **Konto Nr.** auswählen
231 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
232 +
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
235 +
236 +(% start="8" %)
237 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
238 +
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
241 +
242 +(% start="9" %)
243 +1. **Zuwender **auswählen
244 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
245 +
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
248 +
249 +(% start="11" %)
250 +1. Teilbetrag eingeben
251 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
252 +
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
255 +
256 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
257 +
258 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
259 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
260 +
135 135  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
136 136  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
137 137  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -157,20 +157,72 @@
157 157  
158 158  
159 159  
160 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
161 161  
287 +
288 +
289 +
290 +
291 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
292 +
162 162  (% class="box infomessage" %)
163 163  (((
164 164  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
165 165  )))
166 166  
167 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
298 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
168 168  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
169 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
300 +
170 170  
302 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
171 171  
172 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
304 +(% start="1" %)
305 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
173 173  
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
309 +
310 +(% start="2" %)
311 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
312 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
313 +
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
316 +
317 +(% start="4" %)
318 +1. **Belegnummer **eingeben
319 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
320 +1. **Konto Nr.** auswählen
321 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
325 +
326 +(% start="8" %)
327 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
328 +
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
331 +
332 +(% start="9" %)
333 +1. **Zuwender **auswählen
334 +
335 +(% start="10" %)
336 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
337 +
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
340 +
341 +(% start="11" %)
342 +1. Teilbetrag eingeben
343 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
344 +
345 +(% style="list-style-type:circle" %)
346 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
347 +
348 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
349 +
350 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
351 +
174 174  (% style="width:1056px" %)
175 175  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
176 176  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -181,18 +181,80 @@
181 181  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
182 182  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
183 183  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
184 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
362 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
363 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
185 185  
186 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
365 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
187 187  
188 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
367 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
189 189  
369 +(((
370 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
371 +)))
372 +)))
190 190  
191 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
374 += Sachzuwendung in der FiBu =
192 192  
193 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
376 +(% class="box infomessage" %)
377 +(((
378 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
379 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
380 +)))
194 194  
195 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
382 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
196 196  
384 +1. Modul **Finanzen **anklicken
197 197  
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
388 +
389 +(% start="2" %)
390 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
391 +
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
394 +
395 +(% start="3" %)
396 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
397 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
398 +
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
401 +
402 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
403 +
404 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
405 +
406 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
407 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
408 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
409 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
410 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
411 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
412 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
413 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
414 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
415 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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