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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/11 07:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -21,84 +21,144 @@
21 21  
22 22  
23 23  
29 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
24 24  
31 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
33 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
25 25  
26 26  
36 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
27 27  
38 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
28 28  
40 +(% style="list-style-type:circle" %)
41 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
29 29  
43 +(% start="2" %)
44 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
30 30  
46 +(% style="list-style-type:circle" %)
47 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
31 31  
32 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
49 +(% start="3" %)
50 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
33 33  
34 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
52 +(% style="list-style-type:circle" %)
53 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
36 36  
55 +(% start="4" %)
56 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
37 37  
38 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
58 +(% style="list-style-type:circle" %)
59 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
39 39  
40 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61 +(% start="5" %)
62 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
65 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
44 44  
67 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
68 +
69 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
70 +(% style="float:right" %)
71 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
72 +)))
73 +
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76 +
45 45  (% start="2" %)
46 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
78 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
47 47  
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 49  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
50 50  
51 51  (% start="3" %)
52 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
84 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
53 53  
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
87 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
56 56  
57 57  (% start="4" %)
58 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
90 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
93 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
62 62  
63 63  (% start="5" %)
64 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
96 +1. Weitere Eingaben machen
65 65  
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
100 +
101 +(% start="6" %)
102 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
103 +
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
68 68  
69 -(% class="box infomessage" %)
70 -(((
71 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
72 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
73 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
74 -)))
107 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
75 75  
76 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
109 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
110 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
111 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
77 77  
113 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
78 78  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
79 79  
80 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
118 +(% start="2" %)
119 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
81 81  
82 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
83 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
84 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
85 85  
124 +(% start="3" %)
125 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
86 86  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
87 87  
130 +(% start="4" %)
131 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
132 +1. Weitere Eingaben machen
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
136 +
137 +(% start="5" %)
138 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
142 +
88 88  = Bearbeitung einer Zuwendung =
89 89  
90 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
145 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
91 91  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
92 92  
93 93  
94 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
149 += Löschen einer Zuwendung =
95 95  
151 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
152 +
153 +
154 +(% style="width:995px" %)
155 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
156 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
157 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
158 +
159 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
160 +
96 96  (% class="box infomessage" %)
97 97  (((
98 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
163 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
99 99  )))
100 100  
101 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
166 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
102 102  
103 103  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
104 104  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -109,68 +109,136 @@
109 109  
110 110  (% style="width:989px" %)
111 111  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
112 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
177 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
113 113  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
114 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
115 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
179 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
180 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
116 116  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
117 117  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
118 118  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
119 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
184 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
120 120  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
121 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
186 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
187 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
188 +Erläuterung Verwendung:
122 122  
190 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
191 +
192 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
193 +
194 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
195 +)))
196 +
123 123  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
124 124  
125 125  (% class="box infomessage" %)
126 126  (((
127 127  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
202 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
128 128  )))
129 129  
130 130  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
131 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
132 132  
207 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
133 133  
134 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
209 +(% start="1" %)
210 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
135 135  
136 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
137 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
139 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
140 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
141 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
142 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
143 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
144 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
145 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
146 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
147 147  
215 +(% start="2" %)
216 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
217 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
148 148  
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
149 149  
222 +(% start="4" %)
223 +1. **Belegnummer **eingeben
224 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
225 +1. **Konto Nr.** auswählen
150 150  
227 +(% start="7" %)
228 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
151 151  
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
152 152  
233 +(% start="8" %)
234 +1. **Zuwender **auswählen
235 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
153 153  
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
154 154  
240 +(% start="10" %)
241 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
242 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
155 155  
244 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
156 156  
246 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
247 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
157 157  
249 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
250 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
251 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
252 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
253 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
254 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
255 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
256 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
257 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
258 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
259 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
260 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
158 158  
262 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
159 159  
160 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
161 -
162 162  (% class="box infomessage" %)
163 163  (((
164 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
266 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
165 165  )))
166 166  
167 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
269 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
168 168  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
169 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
271 +
170 170  
273 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
171 171  
172 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
275 +(% start="1" %)
276 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
173 173  
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
280 +
281 +(% start="2" %)
282 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
283 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
287 +
288 +(% start="4" %)
289 +1. **Belegnummer **eingeben
290 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
291 +1. **Konto Nr.** auswählen
292 +
293 +(% start="8" %)
294 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
295 +
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
298 +
299 +(% start="9" %)
300 +1. **Zuwendungen **auswählen
301 +
302 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
303 +
304 +
305 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
306 +
174 174  (% style="width:1056px" %)
175 175  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
176 176  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -181,18 +181,95 @@
181 181  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
182 182  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
183 183  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
184 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
317 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
318 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
185 185  
186 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
320 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
187 187  
188 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
322 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
189 189  
324 +(((
325 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
326 +)))
327 +)))
190 190  
191 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
329 += Sachzuwendung in der FiBu =
192 192  
193 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
331 +(% class="box infomessage" %)
332 +(((
333 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
334 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
335 +)))
194 194  
195 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
337 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
196 196  
339 +1. Modul **Finanzen **anklicken
197 197  
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
343 +
344 +(% start="2" %)
345 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
346 +
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
349 +
350 +(% start="3" %)
351 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
352 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
353 +
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
356 +
357 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
358 +
359 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
360 +
361 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
362 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
363 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
364 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
365 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
366 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
367 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
368 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
369 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
370 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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390 +
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394 +
395 +
396 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
397 +
398 +
399 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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