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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 41.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/11 07:35
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 18:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,38 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
9 9  
10 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
11 11  
12 -(% style="width:999px" %)
13 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
16 16  
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
17 17  
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
18 18  
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
19 19  
24 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
20 20  
21 21  
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
33 -
34 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
36 -
37 -
38 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
39 -
40 40  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -68,45 +68,51 @@
68 68  
69 69  (% class="box infomessage" %)
70 70  (((
58 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 +
71 71  Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
72 72  Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
73 73  Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
74 74  )))
75 75  
76 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
65 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
77 77  
67 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
68 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
69 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
78 78  
73 +(% class="box infomessage" %)
74 +(((
75 +**Hinweis**:
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
78 +)))
79 79  
80 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
81 81  
82 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
83 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
84 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
82 +(% class="box infomessage" %)
83 +(((
84 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
85 +)))
85 85  
87 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
86 86  
87 87  
88 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
89 89  
90 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
91 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
92 92  
93 93  
94 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
95 95  
96 -(% class="box infomessage" %)
97 -(((
98 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
99 -)))
100 100  
101 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
102 102  
103 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
104 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
105 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
106 -
107 107  
108 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
109 109  
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
110 110  (% style="width:989px" %)
111 111  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
112 112  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -120,79 +120,31 @@
120 120  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
121 121  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
122 122  
123 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
116 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
124 124  
125 -(% class="box infomessage" %)
126 -(((
127 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
128 -)))
129 129  
130 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
131 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
119 +xx
132 132  
121 +xx
133 133  
134 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
123 +xx
135 135  
136 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
137 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
139 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
140 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
141 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
142 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
143 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
144 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
145 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
146 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
125 +xx
147 147  
127 +xx
148 148  
129 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
149 149  
131 +xx
150 150  
133 +xx
151 151  
135 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
152 152  
137 +xx
153 153  
139 +xx
154 154  
155 155  
156 156  
157 -
158 -
159 -
160 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
161 -
162 -(% class="box infomessage" %)
163 -(((
164 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
165 -)))
166 -
167 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
168 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
169 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
170 -
171 -
172 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
173 -
174 -(% style="width:1056px" %)
175 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
176 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
177 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
178 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
179 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
180 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
181 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
182 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
183 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
184 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
185 -
186 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
187 -
188 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
189 -
190 -
191 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
192 -
193 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
194 -
195 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
196 -
197 -
198 198  
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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Inhalt
Zuwendungen_verteilen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -312.5 KB
Inhalt
image-20231009163135-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
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1 -49.2 KB
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