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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/11 07:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -28,77 +28,144 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -
32 32  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
33 33  
34 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
38 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
39 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
40 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
36 36  
37 37  
38 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
43 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
39 39  
40 40  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
48 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
44 44  
45 45  (% start="2" %)
46 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
51 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
47 47  
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 49  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
50 50  
51 51  (% start="3" %)
52 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
57 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
53 53  
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 55  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
56 56  
57 57  (% start="4" %)
58 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
63 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
66 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
62 62  
63 63  (% start="5" %)
64 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
69 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
65 65  
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
68 68  
69 -(% class="box infomessage" %)
70 -(((
71 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
72 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
73 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
74 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
75 +
76 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
77 +(% style="float:right" %)
78 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
74 74  )))
75 75  
76 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
77 77  
84 +(% start="2" %)
85 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
78 78  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
79 79  
80 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
90 +(% start="3" %)
91 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
81 81  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
95 +
96 +(% start="4" %)
97 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
98 +
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
101 +
102 +(% start="5" %)
103 +1. Weitere Eingaben machen
104 +
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
107 +
108 +(% start="6" %)
109 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
110 +
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
113 +
114 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
115 +
82 82  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
83 83  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
84 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
118 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
85 85  
120 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
86 86  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
87 87  
125 +(% start="2" %)
126 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
130 +
131 +(% start="3" %)
132 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
136 +
137 +(% start="4" %)
138 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
139 +1. Weitere Eingaben machen
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
143 +
144 +(% start="5" %)
145 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
149 +
88 88  = Bearbeitung einer Zuwendung =
89 89  
90 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
152 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
91 91  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
92 92  
93 93  
94 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
156 += Löschen einer Zuwendung =
95 95  
158 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
159 +
160 +
161 +(% style="width:995px" %)
162 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
164 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
165 +
166 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
167 +
96 96  (% class="box infomessage" %)
97 97  (((
98 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
170 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
99 99  )))
100 100  
101 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
173 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
102 102  
103 103  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
104 104  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -109,41 +109,90 @@
109 109  
110 110  (% style="width:989px" %)
111 111  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
112 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
184 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
113 113  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
114 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
115 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
186 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
187 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
116 116  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
117 117  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
118 118  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
119 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
191 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
120 120  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
121 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
193 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
194 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
195 +Erläuterung Verwendung:
122 122  
197 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
198 +
199 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
200 +
201 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
202 +)))
203 +
123 123  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
124 124  
125 125  (% class="box infomessage" %)
126 126  (((
127 127  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
209 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
128 128  )))
129 129  
130 130  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
131 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
132 132  
214 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
133 133  
134 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
216 +(% start="1" %)
217 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
135 135  
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
221 +
222 +(% start="2" %)
223 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
224 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
228 +
229 +(% start="4" %)
230 +1. **Belegnummer **eingeben
231 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
232 +1. **Konto Nr.** auswählen
233 +
234 +(% start="7" %)
235 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
239 +
240 +(% start="8" %)
241 +1. **Zuwender **auswählen
242 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
243 +
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
246 +
247 +(% start="10" %)
248 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
249 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
250 +
251 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
252 +
253 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
254 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
255 +
136 136  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
137 137  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
139 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
140 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
258 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
259 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
260 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
141 141  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
142 142  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
143 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
144 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
145 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
263 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
264 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
265 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
146 146  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
267 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
147 147  
148 148  
149 149  
... ... @@ -156,20 +156,51 @@
156 156  
157 157  
158 158  
159 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
160 160  
281 +
282 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
283 +
161 161  (% class="box infomessage" %)
162 162  (((
163 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
286 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
164 164  )))
165 165  
166 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
289 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
167 167  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
168 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
291 +
169 169  
293 +(% start="1" %)
294 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
170 170  
171 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
172 172  
299 +(% start="2" %)
300 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
301 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
302 +
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
305 +
306 +(% start="4" %)
307 +1. **Belegnummer **eingeben
308 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
309 +1. **Konto Nr.** auswählen
310 +
311 +(% start="8" %)
312 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
313 +
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
316 +
317 +(% start="9" %)
318 +1. **Zuwendungen **auswählen
319 +
320 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
321 +
322 +
323 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
324 +
173 173  (% style="width:1056px" %)
174 174  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
175 175  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -180,18 +180,78 @@
180 180  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
181 181  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
182 182  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
183 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
335 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
336 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
184 184  
185 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
338 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
186 186  
187 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
340 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
188 188  
342 +(((
343 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
344 +)))
345 +)))
189 189  
190 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
347 += Sachzuwendung in der FiBu =
191 191  
192 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
349 +(% class="box infomessage" %)
350 +(((
351 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
352 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
353 +)))
193 193  
194 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
355 +1. Modul **Finanzen **anklicken
195 195  
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
196 196  
360 +(% start="2" %)
361 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
362 +
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
365 +
366 +(% start="3" %)
367 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
368 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
369 +
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
372 +
373 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
374 +
375 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
376 +
377 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
378 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
382 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
385 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
386 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
387 +
388 +
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390 +
391 +
392 +
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394 +
395 +
396 +
397 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398 +
399 +
400 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401 +
402 +
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404 +
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