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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 43.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/11 14:05
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/10 11:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -24,16 +24,6 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 -
33 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
35 -
36 -
37 37  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
38 38  
39 39  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -75,23 +75,20 @@
75 75  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
76 76  
77 77  
78 -
79 79  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
80 80  
81 81  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
82 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
83 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
71 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
84 84  
85 -
86 -
87 87  = Bearbeitung einer Zuwendung =
88 88  
89 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
90 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
75 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
91 91  
77 +Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
92 92  
93 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
94 94  
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
81 +
95 95  (% class="box infomessage" %)
96 96  (((
97 97  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -99,11 +99,13 @@
99 99  
100 100  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
101 101  
89 +
102 102  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
103 103  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
104 104  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
105 -
93 +\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
106 106  
95 +
107 107  [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
108 108  
109 109  (% style="width:989px" %)
... ... @@ -119,6 +119,10 @@
119 119  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
120 120  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
121 121  
111 +
112 +
113 +
114 +
122 122  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
123 123  
124 124  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -126,12 +126,6 @@
126 126  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
127 127  )))
128 128  
129 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
131 -
132 -
133 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
134 -
135 135  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
136 136  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
137 137  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -144,6 +144,7 @@
144 144  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
145 145  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
146 146  
134 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
147 147  
148 148  
149 149  
... ... @@ -163,6 +163,15 @@
163 163  
164 164  
165 165  
154 +
155 +
156 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
157 +
158 +
159 +
160 +
161 +
162 +
166 166  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
167 167  
168 168  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -171,11 +171,12 @@
171 171  )))
172 172  
173 173  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
171 +
174 174  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
175 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
176 176  
177 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
178 178  
175 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
176 +
179 179  (% style="width:1056px" %)
180 180  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
181 181  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -186,11 +186,13 @@
186 186  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
187 187  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
188 188  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
189 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
187 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
190 190  
191 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
192 -)))
189 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
193 193  
191 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
192 +
193 +
194 194  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
195 195  
196 196  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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