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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -19,21 +19,16 @@
19 19  
20 20  
21 21  
22 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
22 22  
24 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
23 23  
24 24  
25 25  
29 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
26 26  
27 27  
28 -
29 -
30 -
31 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 -
33 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
35 -
36 -
37 37  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
38 38  
39 39  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -65,13 +65,6 @@
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 66  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
67 67  
68 -(% class="box infomessage" %)
69 -(((
70 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
71 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
72 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
73 -)))
74 -
75 75  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
76 76  
77 77  
... ... @@ -90,6 +90,9 @@
90 90  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
91 91  
92 92  
81 += Löschen einer Zuwendung =
82 +
83 +
93 93  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
94 94  
95 95  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -119,6 +119,111 @@
119 119  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
120 120  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
121 121  
113 += Programmparameter Neuanlage vs. =
114 +
115 +Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
116 +Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
117 +
118 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
119 +
120 +(% style="float:right" %)
121 +[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
122 +
123 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
124 +1. Verzeichnis doppelklicken
125 +
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128 +
129 +(% start="3" %)
130 +1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
131 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
132 +1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
133 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
137 +
138 +(% start="7" %)
139 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
144 +
145 +(% start="9" %)
146 +1. **Belegnummer **eingeben
147 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
148 +1. **Konto Nr.** auswählen
149 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
150 +
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
153 +
154 +(% start="13" %)
155 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
159 +
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 +
162 +(% style="float:right" %)
163 +[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
164 +
165 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
166 +
167 +(% start="2" %)
168 +1. Verzeichnis doppelklicken
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
172 +
173 +(% start="3" %)
174 +1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
175 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
176 +1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
177 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
178 +
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
181 +
182 +(% start="7" %)
183 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
184 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
185 +
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
188 +
189 +(% start="9" %)
190 +1. **Belegnummer **eingeben
191 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
192 +1. **Konto Nr.** auswählen
193 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
194 +
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
197 +
198 +(% start="13" %)
199 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
203 +
204 +(% start="14" %)
205 +1. **Zuwender **auswählen
206 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
210 +
211 +(% start="16" %)
212 +1. Teilbetrag eingeben
213 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
217 +
122 122  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
123 123  
124 124  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -187,7 +187,6 @@
187 187  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
188 188  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
189 189  |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
190 -
191 191  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
192 192  )))
193 193  
... ... @@ -198,4 +198,81 @@
198 198  [[image:image-20231009163135-1.png]]
199 199  
200 200  
296 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
297 +
298 +
299 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
300 +
301 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
302 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
303 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
304 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
305 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
306 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
307 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
308 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
309 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
310 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
311 +
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